冰火又一年，品牌商們?cè)?023瘋狂開(kāi)店的同時(shí)，關(guān)店也不少。

據(jù)贏商大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，去年11城約200個(gè)標(biāo)桿購(gòu)物中心場(chǎng)均調(diào)整品牌數(shù)110+家，新開(kāi)店數(shù)超1.3萬(wàn)家，開(kāi)關(guān)店比觸底反彈至1.11，小幅上行，為近三年最佳表現(xiàn)。

業(yè)態(tài)、品類(lèi)、品牌三方交疊，得意者與失意者錯(cuò)位而行，呈現(xiàn)著行進(jìn)中的諸多變化?？匆?jiàn)變化中的積極因子，可為項(xiàng)目、品牌方提供一個(gè)有彈性、能伸展的招調(diào)、拓店新思路。

數(shù)據(jù)說(shuō)明

數(shù)據(jù)來(lái)源：贏商大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍：北京、上海、深圳、廣州、成都、重慶、杭州、天津、武漢、南京、西安11個(gè)城市的標(biāo)桿購(gòu)物中心

“品牌門(mén)店開(kāi)關(guān)店比”=開(kāi)店數(shù)/關(guān)店數(shù)，比值>1，表示品牌門(mén)店發(fā)展呈現(xiàn)擴(kuò)張狀態(tài)（開(kāi)店數(shù)>關(guān)店數(shù)）比值=1，表示品牌門(mén)店發(fā)展持平（開(kāi)店數(shù)=關(guān)店數(shù)）比值<1，表示品牌門(mén)店發(fā)展呈現(xiàn)收縮狀態(tài)（開(kāi)店數(shù)<關(guān)店數(shù)）。開(kāi)、關(guān)店根據(jù)實(shí)地踩盤(pán)數(shù)據(jù)對(duì)比得出，實(shí)際門(mén)店調(diào)整時(shí)間存在時(shí)間差，數(shù)據(jù)僅供參考，具體以各項(xiàng)目官方披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)

統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2023年1月1日-2023年12月31日

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一年調(diào)了2.5萬(wàn)家品牌門(mén)店

開(kāi)關(guān)店比回暖至1.11

據(jù)贏商大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，2023年11城約200個(gè)標(biāo)桿購(gòu)物中心，調(diào)了近2.5萬(wàn)家店，其中新開(kāi)店超1.3萬(wàn)家、新關(guān)店近1.2萬(wàn)家，開(kāi)關(guān)店比1.11，呈現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì)。

五大業(yè)態(tài)中，餐飲、文體娛、生活服務(wù)開(kāi)關(guān)店比均超過(guò)1，發(fā)展向好；零售開(kāi)關(guān)店比接近1，小幅收縮；兒童親子表現(xiàn)疲軟。

業(yè)態(tài)占比：調(diào)整后，樣本mall整體零售業(yè)態(tài)占比下滑至46.1%，餐飲提升至32.0%。對(duì)比2022年，餐飲業(yè)態(tài)平均占比提升1.1個(gè)百分點(diǎn)，文體娛、生活服務(wù)亦分別提升0.3、0.1個(gè)百分點(diǎn)；同時(shí)，零售、兒童親子均下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。

分樓層看：變動(dòng)較大的樓層主要是B1、F1、F2。B1、B2趨于調(diào)入新店（新開(kāi)店占比＞新關(guān)店占比）、F1~F4則趨于收縮（新開(kāi)店占比＜新關(guān)店占比）。

F1新進(jìn)品牌，仍以零售為主，占比六成以上；B1新進(jìn)品牌，則過(guò)半為餐飲業(yè)態(tài)。兩個(gè)樓層職能分明，一個(gè)靠吸納承租力強(qiáng)的零售業(yè)態(tài)為場(chǎng)子賺錢(qián)，一個(gè)用高汰換率的人氣餐飲增強(qiáng)項(xiàng)目新鮮感、最大程度引流。

分商圈類(lèi)型看：非商圈新區(qū)Mall擴(kuò)張勁頭更足，開(kāi)關(guān)店比1.32；其次為市級(jí)商圈，開(kāi)關(guān)店比1.14；區(qū)域商圈相對(duì)低，但亦呈現(xiàn)小幅上行，開(kāi)關(guān)店比1.08。

分項(xiàng)目類(lèi)型看：大眾化項(xiàng)目表現(xiàn)最佳，開(kāi)關(guān)店比1.26；高檔、中檔項(xiàng)目則為1.14；中高檔項(xiàng)目稍弱，開(kāi)關(guān)店比1.03。

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五大業(yè)態(tài)開(kāi)關(guān)店解析

零售：

占總調(diào)整門(mén)店數(shù)近半，開(kāi)關(guān)店比0.97

2023年，11城約200個(gè)標(biāo)桿購(gòu)物中心調(diào)整零售品牌門(mén)店1.1萬(wàn)家，占總調(diào)整門(mén)店數(shù)的45.9%，開(kāi)關(guān)店比0.97，略有收縮。

● 服裝調(diào)整6300家，新關(guān)店數(shù)超新開(kāi)店數(shù)，開(kāi)關(guān)店比僅0.89。

女裝調(diào)整量大，開(kāi)關(guān)店比0.95，小幅收縮；鞋類(lèi)、服飾集合店、運(yùn)動(dòng)裝調(diào)整量大，且收縮較明顯，開(kāi)關(guān)店比均低于0.85；男裝、特體裝、家居服等更迭不明顯。

潮流轉(zhuǎn)向，文藝、極簡(jiǎn)、復(fù)古風(fēng)走強(qiáng)。原創(chuàng)設(shè)計(jì)師女裝品牌VIEA.ING，靠文藝美學(xué)風(fēng)格打出差異化，新店20+；由本土潮流集合平臺(tái)INXX孵化的極簡(jiǎn)品牌RèSIMPLE，在一眾風(fēng)格各異的潮牌中突圍，去年9月連開(kāi)5店；Unknown亦是極簡(jiǎn)街頭潮牌，倡導(dǎo)“探索未知”，首店開(kāi)進(jìn)南京德基廣場(chǎng)；New Balance在復(fù)古風(fēng)回潮之下，擴(kuò)張?zhí)崴佟?/p>

貴而不潮的老牌鞋服，生存都成問(wèn)題。英國(guó)鞋履品牌Dr.Martens大范圍清倉(cāng)和撤店；美少女對(duì)“初代網(wǎng)紅”日系少淑裝MOUSSY、SLY祛魅，關(guān)店數(shù)超10家。

● 時(shí)尚生活調(diào)整約5000家，新開(kāi)店數(shù)超新關(guān)店數(shù)，開(kāi)關(guān)店比1.06。

零售上行的細(xì)分品類(lèi)主要集中在時(shí)尚生活業(yè)態(tài)下。美妝護(hù)理、黃金珠寶、潮流數(shù)碼、時(shí)尚配飾調(diào)整門(mén)店均超500家，且開(kāi)關(guān)店比超1.05。

美妝頻傳關(guān)店消息，樣本Mall中Innisfree、Sulwhasoo均有不少關(guān)店；但MAOGEPING、Estee Lauder、CHANEL等高端美妝，以及PENHALIGON’S、Jo Malone、黑爪等一眾香氛品牌，踩中熱點(diǎn)擴(kuò)張不止。香氛品類(lèi)2023年表現(xiàn)出眾，新開(kāi)店近100家，開(kāi)關(guān)店比1.67。

“治愈經(jīng)濟(jì)”火爆，家居、禮品玩具表現(xiàn)向好。The Green Party今年增設(shè)線條小狗、Loopy、寶可夢(mèng)、蛋仔派對(duì)、奶龍等高流量IP系列，擊中年輕客群的情緒偏好；“大齡兒童”一擲千金為“養(yǎng)娃”，Rua娃吧、SDN LEBEI、草莓宇宙娃屋等毛絨玩具品牌積極拓店。

富人的錢(qián)不好掙了，奢侈品有所收縮，當(dāng)中重奢堅(jiān)挺、輕奢大逃殺，如FURLA、COACH、RED Valentino等均有撤店動(dòng)作。黃金珠寶亦是頭部的天下，周大福、六福珠寶、潮宏基、中國(guó)黃金等持續(xù)拓店，鉆石陷入“賣(mài)不動(dòng)”泥沼，I Do被申請(qǐng)破產(chǎn)、Darry Ring半年關(guān)27家店。

餐飲：

開(kāi)關(guān)店比1.38，各品類(lèi)表現(xiàn)不俗，飲品風(fēng)頭無(wú)兩

2023年，11城約200個(gè)標(biāo)桿購(gòu)物中心調(diào)整餐飲品牌門(mén)店進(jìn)8000家，占總調(diào)整門(mén)店數(shù)約3成，開(kāi)關(guān)店比1.38，回暖態(tài)勢(shì)顯著。

● 休閑餐飲調(diào)整近3500家，新開(kāi)店數(shù)遠(yuǎn)超新關(guān)店數(shù)，開(kāi)關(guān)店比1.44。

談及門(mén)店增長(zhǎng)表現(xiàn)最好的賽道，飲品賽道說(shuō)第二，沒(méi)誰(shuí)敢說(shuō)第一。2023年，瑞幸咖啡全量門(mén)店破萬(wàn)，庫(kù)迪一年狂開(kāi)6000家店、躋身領(lǐng)軍品牌；國(guó)風(fēng)茶風(fēng)頭強(qiáng)勁，霸王茶姬門(mén)店年增長(zhǎng)率達(dá)200%，突破3000店，于樣本購(gòu)物中心內(nèi)新開(kāi)70+，新店數(shù)為飲品第一，茉莉奶白、茶話弄也在發(fā)力；檸檬茶、酸奶品類(lèi)高能選手會(huì)師，檸季、林里、檸檬向右、Blueglass Yogurt、寶珠奶酪、K22酸奶草莓等，新店數(shù)亦在10家以上。

虎頭局、墨茉點(diǎn)心局高開(kāi)低走、2023年批量撤退，“新中式烘焙”已經(jīng)不香了；西式烘焙重新掌握話語(yǔ)權(quán)，福福餅店、fufuland、露絲卡文·世界冠軍面包等，亮眼戲碼不斷。

新奇休閑小食，好吃不貴又能果腹，激發(fā)年輕人嘗鮮欲。菲律賓國(guó)民薯?xiàng)lPOTATO CORNER、新中式炸雞店“宮拉拉蒜香炸雞”、主打超級(jí)有料的獨(dú)創(chuàng)烤包“饞有料”等，各憑本事出圈。

● 中式餐飲調(diào)整約2000家，新開(kāi)店數(shù)超新關(guān)店數(shù)，開(kāi)關(guān)店比1.31。

簡(jiǎn)快餐正以新形象示人，性價(jià)比高、出餐快、翻臺(tái)高，滿足剛需快餐和輕社交場(chǎng)景；輕量店型，易于復(fù)制。

估值水漲船高的煲仔皇、以煎餅+小吃開(kāi)啟全新中式快餐模式的煎餅道、主打特色炸醬小鍋米線的匠心米所、年賣(mài)7000萬(wàn)份的萊得快酸辣粉等，風(fēng)生水起。

正餐中，各菜系均上行，一片火熱。

“全民吃辣”，湘菜館越開(kāi)越火，開(kāi)關(guān)店比達(dá)2.69，勝在火辣平價(jià)和煙火氣。湘辣辣、費(fèi)大廚辣椒炒肉、胡子大廚、蘭湘子、朝天椒·現(xiàn)炒黃牛肉等，倡導(dǎo)“現(xiàn)切現(xiàn)炒”，好吃不貴。

新派粵菜持續(xù)發(fā)力，知名度明顯提升，以好吃+精致格調(diào)深受標(biāo)桿Mall青睞。“新粵菜+甜品+茶飲”的大樹(shù)餐廳，美感十足的空間吸睛；客語(yǔ)2023年大動(dòng)作頻頻，接連開(kāi)旗艦店、臻品店，連續(xù)三年獲評(píng)“廣州美食地標(biāo)”，成為客家菜頭牌。

● 異國(guó)風(fēng)情餐飲調(diào)整近1500家，開(kāi)關(guān)店比1.20

日韓料理反彈，尤其韓式料理，一批特色品牌涌現(xiàn)。韓式烤肉重回頂流，西塔老太太泥爐烤肉、安三胖韓國(guó)烤肉、螞蟻洞·首爾烤肉，緊握極致性價(jià)比、融合風(fēng)、緊貼大IP等王牌，熱度居高不下；米村拌飯門(mén)店破千，依然天天排隊(duì)，“西塔老太太拌飯”亦憑借主牌名氣迅速走紅。

● 火鍋/燜鍋/干鍋調(diào)整700+家，開(kāi)關(guān)店比1.62。

“鑊氣十足”的粵式燜鍋悄然升溫，啫火啫啫煲于樣本Mall新開(kāi)10店以上。

慫重慶火鍋廠、巴奴毛肚火鍋、珮姐老火鍋等知名火鍋品牌，均有拓店動(dòng)作；融入地方特色的火鍋成亮點(diǎn)，如開(kāi)進(jìn)深圳萬(wàn)象城的云南野生菌火鍋“蕓山季”、百元左右自助暢吃的老北京同款“丑爺銅鍋涮肉”、始于1987年的地道老廣味“沙膽彪炭爐牛雜煲”。

兒童親子：增長(zhǎng)停滯，表現(xiàn)墊底

2023年，11城約200個(gè)標(biāo)桿購(gòu)物中心調(diào)整兒童親子品牌門(mén)店約2000家，占總調(diào)整門(mén)店數(shù)不足10%，開(kāi)關(guān)店比0.89，表現(xiàn)墊底。

兒童零售調(diào)整數(shù)量最多，超1000家，開(kāi)關(guān)店比0.94。

童裝/童鞋中，adidas kids于樣本Mall關(guān)店10余家，關(guān)注度下滑，而一些瞄準(zhǔn)細(xì)分賽道的品牌，巧妙地避開(kāi)了與巨頭的直接競(jìng)爭(zhēng)，飛速發(fā)展。

moodytiger深耕兒童戶外場(chǎng)景和品類(lèi)，深入中產(chǎn)家庭的日常，線下版圖不斷擴(kuò)張；森系復(fù)古童裝品牌Rylee + Cru、低調(diào)奢華的北歐風(fēng)童裝MarMar Copenhagen、西班牙原創(chuàng)設(shè)計(jì)童鞋品牌M1&M2等，均開(kāi)出多家新店。

相比糾正坐姿，中產(chǎn)家長(zhǎng)覺(jué)得氪金買(mǎi)“家教機(jī)”更值，欲解放雙手“雞娃”。兒童桌椅劇烈收縮，小天才、步步高家教機(jī)、希沃學(xué)習(xí)機(jī)等兒童數(shù)碼升溫。

兒童游樂(lè)、兒童教育、兒童服務(wù)，共調(diào)整800多家，開(kāi)關(guān)店比分別為1.03、0.66、0.69。

戶外露營(yíng)、逛公園、Citywalk成新流行，動(dòng)輒上百元一次體驗(yàn)的室內(nèi)兒童運(yùn)動(dòng)館不香了，相對(duì)平價(jià)的DIY手工迎來(lái)復(fù)蘇。

擁有特色場(chǎng)景的兒童游樂(lè)園趨于擴(kuò)張，如匯集「游樂(lè)、運(yùn)動(dòng)、科技、育樂(lè)、社交」全場(chǎng)景玩樂(lè)成長(zhǎng)體驗(yàn)的MELAND，全年新店不斷，帶來(lái)8000㎡雙主題樂(lè)園、10000+m²動(dòng)物機(jī)械主題樂(lè)園等創(chuàng)新旗艦店；同走高端路線的奈爾寶，全年新店超10家，12000+㎡超級(jí)旗艦店進(jìn)駐廣州悅匯城。

早教、美術(shù)培訓(xùn)、科技教育、兒童書(shū)店等加速?gòu)臉?biāo)桿Mall撤出，頭部品牌閉店不止，市場(chǎng)規(guī)模不斷收縮。

生活服務(wù)：

承蒙“有錢(qián)有閑”人士厚愛(ài)，強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)張

洗臉、頭療等賽道崛起，養(yǎng)生、療愈成為健康新選擇，男性消費(fèi)高速增長(zhǎng)……2023年美團(tuán)平臺(tái)上美容美體行業(yè)開(kāi)店率為55.1%，創(chuàng)近五年歷史新高，遠(yuǎn)超2019年的16.9%。

購(gòu)物中心渠道亦呈現(xiàn)出同樣的走勢(shì)，2023年11城約200個(gè)標(biāo)桿購(gòu)物中心調(diào)整生活服務(wù)品牌門(mén)店約2500家，開(kāi)關(guān)店比達(dá)1.23。

輕美容、頭療spa、輕美甲大行其道，洗臉貓8年開(kāi)店700+、黑科技自助美容院H!SUMI火遍深圳白領(lǐng)圈、rich hair超級(jí)護(hù)發(fā)占據(jù)多地養(yǎng)發(fā)熱門(mén)榜TOP1、專(zhuān)注穿戴甲的“指樸”啟動(dòng)千城萬(wàn)店戰(zhàn)略……

脆皮年輕人迷上“大保健”，泰式按摩、中醫(yī)推拿、日式正骨興起。常樂(lè)推拿勢(shì)頭強(qiáng)勁，首進(jìn)廣州、上海，全年新店10+；日本知名休閑整骨連鎖品牌KARADA factory首進(jìn)中國(guó)內(nèi)地，已在深圳標(biāo)桿購(gòu)物中心開(kāi)3店。

值得一提的是，為加碼港人游深“三件套”之二的美容、按摩品類(lèi)，深圳領(lǐng)展中心城特將UG層南北通道靜謐一隅打造成為專(zhuān)屬休閑體驗(yàn)區(qū)域，入駐品牌有常樂(lè)推拿、漣·泰式按摩、靜耳、啟然肌膚管理中心、農(nóng)本方中醫(yī)診所等。

文體娛：

開(kāi)關(guān)店比NO.1，創(chuàng)新后浪取代傳統(tǒng)玩家

2023年，11城約200個(gè)標(biāo)桿購(gòu)物中心調(diào)整文體娛品牌門(mén)店約1000家，開(kāi)關(guān)店比1.39，為五大業(yè)態(tài)中最高。

娛樂(lè)休閑調(diào)整500多家，新關(guān)店數(shù)遠(yuǎn)超新開(kāi)店數(shù)，開(kāi)關(guān)店比達(dá)1.70。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年文化娛樂(lè)休閑服務(wù)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入1758億元，由上年下降14.7%轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)63.2%。

娃娃機(jī)店越開(kāi)越大，融入二次元文化。熱氣球娃娃機(jī)主題樂(lè)園以主力大店形式進(jìn)駐上海百聯(lián)ZX創(chuàng)趣場(chǎng)，帶來(lái)100+臺(tái)娃娃機(jī)，更有大熱IP互動(dòng)裝置、輕食餐廳、熱門(mén)品牌互動(dòng)區(qū)。

KTV強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，星聚會(huì)KTV12年0倒閉，全年動(dòng)作頻頻，僅2013年12月便開(kāi)出37城56店，總門(mén)店數(shù)超300家；魅KTV亦發(fā)展搶眼，目前門(mén)店接近400家，是行業(yè)規(guī)模最大的品牌，并孵化了全新旗艦店型「魅+」，23年國(guó)慶假期全國(guó)營(yíng)收同比上漲超20%。

體育運(yùn)動(dòng)調(diào)整200多家，開(kāi)關(guān)店比達(dá)1.21。

閉店、跑路、退錢(qián)難……傳統(tǒng)健身房面臨“信任危機(jī)”，頹勢(shì)明顯；普拉提、拳擊等專(zhuān)業(yè)運(yùn)動(dòng)館，逐步拆分了健身房原有的綜合私教產(chǎn)品，憑借相對(duì)更小的投入、更精細(xì)化的服務(wù)，在市場(chǎng)上不斷涌現(xiàn)。

魔練普拉提圍繞女性關(guān)注的塑形、孕產(chǎn)、康復(fù)打造女性運(yùn)動(dòng)生活空間，2023年新店20+，選址多在客流較大的購(gòu)物中心，且仍在持續(xù)拓店。

最新數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額超過(guò)47萬(wàn)億元，總量創(chuàng)歷史新高，最終消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)82.5%。

但這一年，實(shí)體商業(yè)領(lǐng)域經(jīng)歷了上半年的“高景氣、高復(fù)蘇”與下半年的“低收益、低表現(xiàn)”的復(fù)雜劇情。

看向2024，消費(fèi)端呈現(xiàn)的變化充滿不確定性，商場(chǎng)、品牌面對(duì)的挑戰(zhàn)并不弱于2023。但無(wú)論商業(yè)故事的劇情走向何處，“機(jī)會(huì)總是屬于有準(zhǔn)備的人”。

那就鉚足勁干起來(lái)吧，長(zhǎng)風(fēng)破浪的商業(yè)人。

本文轉(zhuǎn)載自贏商云智庫(kù)，作者：熊舒苗