王喜慶 ，研究員，享受國(guó)務(wù)院特殊津貼專家，中國(guó)烹飪協(xié)會(huì)特邀副會(huì)長(zhǎng)，《舌尖上的中國(guó)》顧問，中國(guó)國(guó)際食學(xué)研究所所長(zhǎng)，陜西省餐飲業(yè)商會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)餐飲文化大師， 多年餐飲實(shí)踐與研究。

未來(lái)龐大的中國(guó)市場(chǎng)能否走出有中國(guó)特色的香料企業(yè)，特別是在花椒這個(gè)中國(guó)本土香料的大單品上，能否出現(xiàn)具備較強(qiáng)研發(fā)實(shí)力的中國(guó)企業(yè)。以下《花椒產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》為大家?guī)?lái)解讀：

目錄

1. 花椒香辛料歷史悠久，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)

1.1 花椒的分類及品種

1.2 花椒的歷史

1.3 花椒上游供給充足，下游需求穩(wěn)定增長(zhǎng)

1.4 花椒價(jià)格：在周期中波動(dòng)上升

1.5 藤椒味型獨(dú)特，市場(chǎng)快速滲透，帶動(dòng)上游種植熱情

2. 花椒下游產(chǎn)品：從粗加工向精深加工持續(xù)升級(jí)

2.1 花椒產(chǎn)品工業(yè)化滲透率較低

2.2 花椒調(diào)味油：品類快速增長(zhǎng)，品牌機(jī)會(huì)凸顯

2.3 藤椒油產(chǎn)品口味普適性更強(qiáng)，市場(chǎng)快速滲透，規(guī)?？焖俪砷L(zhǎng)

2.4 花椒油市場(chǎng)的主要廠商

2.5 花椒復(fù)合調(diào)味料空間廣闊，市場(chǎng)快速增長(zhǎng)

2.6 花椒提取物：工業(yè)化方興未艾

2.7 花椒提取市場(chǎng)主要企業(yè)

3. 全球香辛料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

4. 結(jié)語(yǔ)

1. 花椒香辛料歷史悠久，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)

1.1 花椒的分類及品種

花椒是蕓香科花椒屬（Zanthoxylum）植物，喬木、灌木或者木質(zhì)藤本，是一種調(diào)味香料植物，該屬植物全世界約有250種，而我國(guó)是世界上種植花椒面積最大的國(guó)家，有39種，14變種。我國(guó)常見的花椒類主要分為紅花椒和青花椒。青花椒中一般包括藤椒（也叫竹葉花椒，Zanthoxylum armatum）和青花椒（狹義）（也叫翼柄花椒，Zanthoxylum schinifolium）兩種。我國(guó)最常見的花椒品種有花椒(Zanthoxylum bungeanum Maxim.)及花椒原變種、野花椒(Zanthoxyluym simulans Hance.)、川陜花椒(Zanthoxylum piasezkii Maxim.)、竹葉花椒 ( Zanthoxylum armatum DC.)和青花椒（狹義）(Zanthoxylum schinifolium Sieb. et Zucc.)五個(gè)種，分布于全國(guó)20多個(gè)省份，主要在陜西、甘肅、河北、山東、四川、重慶等地區(qū)。

代表性紅花椒品種：

青花椒具有長(zhǎng)勢(shì)更快，產(chǎn)量更高等優(yōu)點(diǎn)，近幾年更是得到了大面積的推廣，且主要集中在四川、重慶、云南等省市。

代表性青花椒品種：

1.2花椒的歷史

花椒在我國(guó)栽培歷史悠久,早在《詩(shī)經(jīng)》中就有“椒聊之實(shí),繁衍盈升”的描述。在《齊民要術(shù)》中,也有花椒栽培的記載。歷代文人墨客贊頌“椒漿”、“椒酒”、“椒房”的詩(shī)句和文章也不少?；ń吩谌珖?guó)均有分布,但以西北、華北、西南地區(qū)較多,重點(diǎn)產(chǎn)于河北、河南、山東、甘肅,尤其甘肅的花椒名列前茅、聞名遐邇。甘肅最有名的主要指武都花椒,“花椒金三角”指洛塘片、三河片、文縣的臨江片。據(jù)歷史資料記載,武都縣花椒已有3000多年的栽培歷史了,歷代就被列為貢品進(jìn)貢。 

到了漢代，漢朝人開始以花椒入酒，制作椒酒。每年正月初一，兒孫以椒酒向長(zhǎng)者祝壽，是從東漢起流傳下來(lái)的習(xí)俗，如宋代詩(shī)人郭印《和元汝功元日感懷》里的“兒童薦椒酒，未飲增長(zhǎng)欷”。椒酒制作簡(jiǎn)單，可以預(yù)先將花椒浸潤(rùn)于酒中，也可以將花椒與酒一起端上，現(xiàn)泡現(xiàn)喝。漢代人的生老病死都與花椒有關(guān)，“椒酒”用來(lái)敬老，而“生”則有“椒房”。

花椒在中國(guó)古代獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷數(shù)千年，然而卻在清代逐漸地萎縮，最終退守于西南地區(qū)。據(jù)相關(guān)資料分析，花椒之所以從清代開始步步退守，可能是因?yàn)橛龅搅烁茏屓藷嵫序v的強(qiáng)勁對(duì)手——辣椒。清末，辣椒隨海上貿(mào)易和大移民而進(jìn)入中國(guó)，最后傳入四川。根據(jù)《中國(guó)古典食譜》記載，元明清三朝，蔬菜類花椒入菜比例一直在10%上下波動(dòng)，變化并不明顯，但禽獸類花椒入菜比例，從明代的59%陡然下降到清代的23%。到清末的時(shí)候，花椒入譜比例已經(jīng)下降到18.9%，而且基本上都被擠壓在四川盆地一帶，很多地區(qū)已經(jīng)退出辛味版圖，轉(zhuǎn)而追求清淡溫和的口味。

雖然遇到辣椒的強(qiáng)勁挑戰(zhàn)，但花椒始終沒有被它的忠實(shí)愛好者——川渝人所摒棄。從秦漢時(shí)起，蜀地就是花椒最重要的產(chǎn)地，當(dāng)?shù)厝说娘嬍持L(fēng)素來(lái)就“尚滋味，好辛香”。最開始的辛香口感來(lái)自花椒和茱萸的作用；清代以后，四川各地也普遍栽種辣椒，川菜里的辣度也因此增加。但與湖南、江西、貴州等地的辣味不同，川菜的辣味是“麻”“辣”交織?；ń返穆槲秮?lái)自其含有的羥基山椒素，一入口腔就刺激神經(jīng)纖維，產(chǎn)生興奮和緊張。也就是說(shuō)，“麻”味既不是一種味覺，也不是觸覺，而是神經(jīng)對(duì)于震動(dòng)的感知。擁抱外來(lái)的辣椒，原產(chǎn)中國(guó)的花椒因此融合出了一種新型的辣味——“麻辣”。麻辣口味成為之后川菜獨(dú)樹一幟的味型。從20世紀(jì)90年代開始，川菜開始流行于各個(gè)城市，以花椒為“靈魂”的麻辣滋味傳遍全國(guó)，也讓花椒逐漸回歸主流辛香料的地位，成為使用范圍最廣的一種本土調(diào)料。

2022年各菜系門店數(shù)量： 

數(shù)據(jù)來(lái)源：聯(lián)合利華飲食策劃

1.3 花椒上游供給充足，下游需求穩(wěn)定增長(zhǎng)

花椒的栽培歷史悠久，分布廣泛，變異復(fù)雜。影響花椒種植的地理因素包括海拔、降雨、氣溫和光照等。根據(jù)天水堯森商貿(mào)有限公司的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)主要的花椒種植區(qū)域包括：

1) 四川：做為我國(guó)花椒最大的種植區(qū)域，目前全省種植面積500萬(wàn)畝左右，其中青花椒有300多萬(wàn)畝。主要的栽培品種有茂汶大紅袍、漢源貢椒、南椒、金陽(yáng)青花椒、藤椒、攀西青花椒、九葉青花椒等。

2) 重慶：是我國(guó)早熟青花椒的主產(chǎn)區(qū)，其中江津產(chǎn)區(qū)的九葉青花椒栽培面積占了重慶的大半壁江山，種植面積達(dá)50多萬(wàn)畝，花椒栽培以農(nóng)戶自種為主，多散小模式，產(chǎn)量高成本低抗風(fēng)險(xiǎn)能力比較強(qiáng)。先鋒鎮(zhèn)的楊家店青花椒交易市場(chǎng)，是周邊產(chǎn)區(qū)青花椒的主要交易場(chǎng)所和青花椒的價(jià)格風(fēng)向標(biāo)，先鋒鎮(zhèn)以烘烤、粗選、精選、倉(cāng)儲(chǔ)能力的一體化加工生產(chǎn)能力越來(lái)越完善，以江津產(chǎn)區(qū)為基點(diǎn)，帶動(dòng)了周邊璧山、九龍坡、合川、銅梁、榮昌等地青花椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展，目前重慶總體栽培面積100萬(wàn)畝以上。

3) 云南：截至2020年底，種植面積達(dá)450萬(wàn)畝左右，干花椒產(chǎn)量87,512.50噸。金沙江流域的昭通、麗江、楚雄3州（市）是云南省花椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要區(qū)域，種植面積分別為152.31萬(wàn)畝、98.70萬(wàn)畝、69.40萬(wàn)畝，產(chǎn)量分別為42,675.6噸，22,128.8噸、8,600.0噸，其種植面積占全省總面積的71.08％，產(chǎn)量占全省總產(chǎn)量的83.88％。其余產(chǎn)區(qū)分布在保山、香格里拉、大理等地，昭通三力豐花椒市場(chǎng)是目前云南花椒的主要集散中心。

4) 甘肅：是我國(guó)主要的紅花椒產(chǎn)區(qū)，其中大紅袍（伏椒）是全國(guó)知名的花椒品種，栽培品種主要有5個(gè)，六月椒、八月椒，武都大紅袍，刺椒，秦安一號(hào)等。整體栽培面積350萬(wàn)畝左右。

5) 陜西：主要分為寶雞的伏椒產(chǎn)區(qū)和韓城大紅袍花椒品種產(chǎn)品。韓城市花椒種植面積始終穩(wěn)定在55萬(wàn)畝，4000萬(wàn)株左右，2022年全市花椒產(chǎn)量3500萬(wàn)公斤，主要的栽培品種“無(wú)刺椒”、“獅子頭”、“南強(qiáng)一號(hào)”、“早紅椒”、“黃蓋”等5個(gè)品種。

6) 其他省份：山東省花椒栽培面積達(dá)45萬(wàn)畝，主要集中在萊蕪、山亭等地。湖北的宜昌有部分青花椒種植區(qū)。湖南的益陽(yáng)有部分青花椒種植區(qū)。青海的海東市循化撒拉族自治縣有部分青紅花椒種植面積。廣西的那坡縣、東蘭縣、河池、平樂等地有部分青花椒基地和當(dāng)?shù)鼗ń菲贩N。

從2014年到2020年，全國(guó)干花椒產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，在2020年達(dá)到50.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：智研咨詢

1.4 花椒價(jià)格：近三年整體處于降價(jià)周期

花椒作為農(nóng)產(chǎn)品，價(jià)格波動(dòng)遵循大部分農(nóng)產(chǎn)品的規(guī)律：價(jià)格走高時(shí)農(nóng)民積極性高，大量種植，產(chǎn)量劇增，導(dǎo)致價(jià)格下跌，椒農(nóng)種植意愿下降，產(chǎn)量減少，價(jià)格再次走高，如此周期性反復(fù)。自2015年以來(lái)，全國(guó)花椒價(jià)格在波動(dòng)中上漲，走出了三年的上漲周期，尤其在2018年，由于受到霜凍的影響，甘肅、陜西等地花椒產(chǎn)量減小，花椒價(jià)格劇烈攀升，創(chuàng)造了歷史新高，平均批發(fā)價(jià)格超過50元/斤，品質(zhì)較好的花椒價(jià)格甚至超過90元/斤。進(jìn)入2019年，隨著農(nóng)民種植花椒的熱情不減，種植面積持續(xù)擴(kuò)大，以及上一年囤貨流入市場(chǎng)、天氣向好等因素的綜合影響，花椒價(jià)格逐步回落。價(jià)格整體下行趨勢(shì)延續(xù)至2023年，但不同品種的花椒價(jià)格走勢(shì)差異較大，各有不同。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind，國(guó)家發(fā)改委

1.5藤椒味型獨(dú)特，市場(chǎng)快速滲透，帶動(dòng)上游種植熱情

藤椒，中文學(xué)名竹葉花椒(拉丁學(xué)名:Zanthoxylum armatum DC.) ，屬于蕓香科花椒屬(Rutaceae zanthoxylum)植物，其果實(shí)具有明顯清香味、麻刺感和辛辣味，為民間習(xí)用中藥和食用調(diào)味品。

藤椒以“竹葉椒”之稱在歷代本草中均有記載，歷史悠長(zhǎng)，始載于《本草圖經(jīng)》，具有散寒，止痛，祛蛔等功效?，F(xiàn)代研究表明藤椒中的揮發(fā)油、酰胺、生物堿、黃酮、香豆素和木質(zhì)素類等主要的活性成分，其中香味物質(zhì)（揮發(fā)油類）具有抑菌、殺蟲、鎮(zhèn)痛、平喘、抗炎、抗腫瘤、抗動(dòng)脈粥樣硬化、抑制平滑肌收縮、保護(hù)結(jié)腸功能、促進(jìn)透皮吸收等作用。而麻味物質(zhì)（以羥基-α-山椒素、羥基-β-山椒素等為代表）則具有麻醉、鎮(zhèn)痛、驅(qū)蟲、調(diào)節(jié)糖脂代謝紊亂、調(diào)節(jié)胃腸活動(dòng)，保護(hù)胃腸道、促進(jìn)結(jié)腸動(dòng)力，改善腸道微血管循環(huán)障礙等作用。

從味型上看，藤椒的香味比紅花椒更清香，麻味較紅花椒更柔和清新，不刺激，與其他青花椒（狹義）相比，也沒有普通青花椒的苦澀味。相較于紅花椒僅提供麻味的功能，藤椒的味型更豐富和立體，因此藤椒味型更適宜于川渝以外對(duì)麻度耐受程度更低的人群，而其清香麻的獨(dú)特味型逐漸成為一種單獨(dú)的味系，通過藤椒魚、藤椒雞、藤椒火鍋底料、藤椒漢堡、藤椒方便面等爆款菜品在全國(guó)快速蔓延，在菜品滲透率上迅速超越紅花椒，形成“萬(wàn)物皆可藤椒味”的趨勢(shì)。

近年來(lái)，隨著藤椒味型從川渝走向全國(guó)，消費(fèi)端對(duì)藤椒相關(guān)產(chǎn)品的需求不斷加大，也帶動(dòng)上游藤椒種植面積的不斷擴(kuò)大。以眉山市洪雅縣為例，2019年以來(lái)，洪雅縣逐年增加藤椒種植面積擴(kuò)大產(chǎn)量，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化藤椒良種繁育園、大力發(fā)展綠色有機(jī)種植，積極引導(dǎo)新型經(jīng)營(yíng)主體流轉(zhuǎn)土地種植藤椒，建成標(biāo)準(zhǔn)化育苗基地100畝、標(biāo)準(zhǔn)化溫室育苗棚25畝、露天育苗75畝，實(shí)現(xiàn)全縣良種自繁。洪雅縣藤椒現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)涉及全縣3個(gè)鎮(zhèn)，7個(gè)村，26個(gè)組，幅員面積15平方公里。截止2022年，已建成現(xiàn)代高標(biāo)準(zhǔn)藤椒核心基地5000畝，藤椒種植1.2萬(wàn)畝，年產(chǎn)鮮椒5000噸，鮮椒產(chǎn)值8000萬(wàn)元。

2. 花椒下游產(chǎn)品：從粗加工向精深加工持續(xù)升級(jí)

2.1 花椒產(chǎn)品工業(yè)化滲透率較低

目前市面上的花椒產(chǎn)品按照生產(chǎn)工藝大致可以分為粗加工產(chǎn)品和精深加工產(chǎn)品兩大類：

從市場(chǎng)搜集的數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)花椒的終端成品仍然以粗加工的干花椒為主，占比達(dá)到60%。深加工的花椒油占比約15%，精深加工的花椒提取物占比更低，僅5%左右。從發(fā)展趨勢(shì)上看，深加工的花椒油、花椒精油等產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度更高，溶解性更好，在實(shí)踐運(yùn)用中更便捷和可控，因此在食品工業(yè)和餐飲連鎖化的趨勢(shì)下應(yīng)用場(chǎng)景會(huì)越來(lái)越廣泛，市場(chǎng)份額有望持續(xù)增長(zhǎng)。以日本的胡椒產(chǎn)品為例，其胡椒加工率達(dá)到80%，可能是中國(guó)花椒產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)的參考。

2.2 花椒調(diào)味油：保持較快增速，市場(chǎng)滲透率不斷提升

花椒油在近些年成為花椒調(diào)味品中增速最快的產(chǎn)品。相對(duì)于花椒顆粒和原粉等粗加工產(chǎn)品，作為花椒深加工產(chǎn)品的花椒油具備標(biāo)準(zhǔn)化程度高、溶解性好、有效成分利用率高等優(yōu)點(diǎn)。具體到細(xì)分市場(chǎng)，花椒油主要有紅花椒油、青花椒油、藤椒油等味型。其中花椒油頭部品牌有五豐黎紅、金龍魚等，藤椒油頭部品牌有幺麻子、萬(wàn)佛等。

據(jù)測(cè)算，中國(guó)花椒油市場(chǎng)2019年的出廠口徑銷售規(guī)模在47.9億元人民幣左右，2022年達(dá)到62.3億元，預(yù)計(jì)2023-2027年花椒油市場(chǎng)規(guī)模保持約10%左右增速，2027年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到100億元人民幣以上。

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研報(bào)告網(wǎng)

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前花椒油企業(yè)體量都偏小，目前處于行業(yè)頭部的幺麻子食品，從招股說(shuō)明書公開的數(shù)據(jù)看，2022年的銷售額在接近5億元的水平，在整個(gè)花椒油大品類中市場(chǎng)份額并不算高。未來(lái)隨著品類市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大以及頭部企業(yè)的市場(chǎng)占有率逐步提升，有望誕生10億營(yíng)收以上規(guī)模以上的企業(yè)。

2.3 藤椒油產(chǎn)品味型獨(dú)特，終端受眾持續(xù)擴(kuò)大，未來(lái)增長(zhǎng)潛力較大

根據(jù)思賓格Biospringer觀察發(fā)現(xiàn)：隨著消費(fèi)者健康需求與日俱增，“辣”口味雖然穩(wěn)居國(guó)人偏愛味型的C位，但人們對(duì)辣味的細(xì)分訴求愈發(fā)多元，酸辣、香辣、藤椒、甜辣等辣味的細(xì)分味不斷出現(xiàn)。據(jù)美團(tuán)外賣數(shù)據(jù)顯示，藤椒菜品的銷量增幅排名僅次于絕對(duì)銷量第一的傳統(tǒng)麻辣口味，也表明了消費(fèi)者對(duì)于“麻”的新老味型均高度認(rèn)可。另外從供需兩端來(lái)看，目前我國(guó)藤椒味型的推廣處于增長(zhǎng)初級(jí)階段，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有更大規(guī)模的流行。早在2017年，快餐頭部品牌肯德基試水推出了川香風(fēng)味的藤椒雞腿堡，一經(jīng)上市便圈粉無(wú)數(shù)，此后，肯德基對(duì)藤椒無(wú)比偏愛，無(wú)論是雞排、雞腿、雞塊飯、雞肉卷，能做藤椒口味的都使出渾身解數(shù)；必勝客隨之也推出了一款跨界中西的新品——惹火藤椒烤雞披薩。方便面巨頭康師傅率先推出藤椒牛肉面；幾乎同時(shí)，統(tǒng)一也上新了「藤嬌」藤椒牛肉面。之后，速凍水餃界的頂流灣仔碼頭也順勢(shì)推出了藤椒川辣味豬肉水餃。

在餐飲火鍋領(lǐng)域，撈王火鍋新近推出的一款藤椒酸菜無(wú)骨雞鍋底，利用“藤椒+酸菜”做鍋底的全新形式，使得湯底酸爽刺激開胃，適合偏愛重口味的火鍋愛好者；蜀大俠火鍋推出了一款可以直接涮火鍋的藤椒牛排菜品，也收獲了食客的無(wú)數(shù)好評(píng)。

2019年中國(guó)藤椒油市場(chǎng)規(guī)模約為11.4億元人民幣，2020年及2021年均保持15%以上增速，2022年受終端需求波動(dòng)影響，增速下降至10%以內(nèi)。2022年藤椒油市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到16.7億元左右。預(yù)計(jì)從2023年開始，藤椒油市場(chǎng)保持略高于花椒油市場(chǎng)整體增速，到2027年達(dá)到接近35億元人民幣水平。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)國(guó)際食學(xué)研究所

從市場(chǎng)格局來(lái)看，幺麻子食品目前是藤椒油市場(chǎng)的龍頭企業(yè)，根據(jù)其招股說(shuō)明書披露的2022年銷售額4.5億元計(jì)算，其2022年市場(chǎng)份額為27%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)國(guó)際食學(xué)研究所

2.4 花椒油市場(chǎng)的主要廠商

目前花椒油市場(chǎng)頭部企業(yè)是幺麻子和五豐黎紅，收入規(guī)模均在5億元人民幣左右。其中幺麻子以藤椒油產(chǎn)品為其核心產(chǎn)品，五豐黎紅則以紅花椒油作為主打產(chǎn)品。兩家企業(yè)都是各自細(xì)分領(lǐng)域的頭部企業(yè)。

幺麻子基本情況：

幺麻子食品股份有限公司于2008年03月20日成立。自成立以來(lái)一直專注于藤椒風(fēng)味調(diào)味料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)引領(lǐng)行業(yè)。幺麻子秉持“給世界添一份椒香”的企業(yè)使命，堅(jiān)持以綠色“智”造為引領(lǐng)，以食品安全為己任，以創(chuàng)新研發(fā)為驅(qū)動(dòng)，以應(yīng)用轉(zhuǎn)化為導(dǎo)向，以打造“中國(guó)藤椒品類引領(lǐng)品牌”為核心目標(biāo)，積極推動(dòng)藤椒產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。公司具備年產(chǎn)藤椒油2.2萬(wàn)噸，復(fù)合調(diào)味料2885噸的生產(chǎn)能力。主要產(chǎn)品包括藤椒油、花椒油、木姜子油、藤椒類復(fù)合調(diào)味料等。

幺麻子收入規(guī)模：

公司2022年收入約4.5億元人民幣，主要為藤椒油產(chǎn)品收入。（數(shù)據(jù)來(lái)源：招股說(shuō)明書）

五豐黎紅基本情況：

四川五豐黎紅食品有限公司是華潤(rùn)五豐旗下調(diào)味食品企業(yè)（前身為漢源花椒油廠建于1979年，華潤(rùn)五豐持股55%）,集“產(chǎn)加銷研”調(diào)味料、調(diào)味油、調(diào)和油于一體。公司擁有國(guó)家專利21項(xiàng)、 著作權(quán)8項(xiàng)及五豐黎紅、黎紅、先安香品牌；建有綠色食品花椒種植基地6萬(wàn)畝；通過了質(zhì)量、食品安全、環(huán)境、職業(yè)健康安全、HACCP管理體系認(rèn)證，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈綠色食品質(zhì)量可追溯控制。是國(guó)家農(nóng)（林）業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、省卓越績(jī)效模式先進(jìn)企業(yè)、省服務(wù)業(yè)企業(yè)50強(qiáng)；主營(yíng)產(chǎn)品獲國(guó)家地理標(biāo)志保護(hù)、綠色食品認(rèn)證、中國(guó)森林食品示范品牌、出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生備案、FDA 注冊(cè)和美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)、黎紅商標(biāo)歷屆蟬聯(lián)省著名商標(biāo)、省名牌產(chǎn)品、中國(guó)川菜十佳調(diào)味品等殊榮。

五豐黎紅收入規(guī)模：

公司收入約4.5億元人民幣。主要生產(chǎn)花椒油，藤椒油。（數(shù)據(jù)來(lái)源：調(diào)研訪談）

樹上鮮基本情況：

重慶市樹上鮮食品（集團(tuán)）有限公司創(chuàng)于1982年，集團(tuán)總部位于馳名的三峽庫(kù)區(qū)的腹心之地。中國(guó)西部之都重慶市萬(wàn)州區(qū)。集團(tuán)逐步成長(zhǎng)為集花椒種植、研發(fā)、生產(chǎn)銷售一體的國(guó)內(nèi)大型花椒油骨干企業(yè)。并致力于火鍋底料、魚調(diào)料、面條調(diào)料、粉末調(diào)料等復(fù)合調(diào)料的創(chuàng)新改變及生產(chǎn)。集團(tuán)旗下?lián)碛兴拇ù鬀錾禁}源縣、羅江區(qū)、重慶市萬(wàn)州區(qū)三個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，大涼山、羅江區(qū)、萬(wàn)州區(qū)三個(gè)基地種植花椒30余萬(wàn)畝。集團(tuán)共占地200余畝，廠房8萬(wàn)多平方米，具有年產(chǎn)花椒油1.2萬(wàn)噸、復(fù)合調(diào)料1.5萬(wàn)噸、川味豆豉2萬(wàn)噸，樹上鮮集團(tuán)始終追求花椒油工藝技術(shù)的極致創(chuàng)新，1993年花椒油冷榨生產(chǎn)工藝。2006年成功研發(fā)花椒油保鮮分離生產(chǎn)工藝，榮膺重慶市科技成果，國(guó)內(nèi)擁有和使用，徹底顛覆了油炸法、油融法等傳統(tǒng)工藝，系花椒油行業(yè)具有里程碑的重要技術(shù)革新，居于全國(guó)地位。樹上鮮集團(tuán)擁有30余項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，獲準(zhǔn)臺(tái)灣、香港、澳門、緬甸等地區(qū)和國(guó)家商標(biāo)注冊(cè)，數(shù)量居同行業(yè)。

樹上鮮收入規(guī)模：

公司收入維持在3—4億元之間。（數(shù)據(jù)來(lái)源：調(diào)研訪談）

萬(wàn)佛基本情況：

峨眉山萬(wàn)佛綠色食品有限公司創(chuàng)建于2005年，坐落在世界自然與文化遺產(chǎn)——中國(guó)·峨眉山，是一家集藤椒種植、研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷于一體的現(xiàn)代化調(diào)味品企業(yè)。公司依托峨眉山不可復(fù)制的天然原生態(tài)資源優(yōu)勢(shì)，深度研究，發(fā)展藤椒產(chǎn)業(yè)，致力于成為中國(guó)藤椒產(chǎn)業(yè)引擎，引領(lǐng)中國(guó)藤椒產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。多年來(lái)，公司堅(jiān)持“原產(chǎn)地建廠、原產(chǎn)地生產(chǎn)”的原則，以嚴(yán)苛的工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，還原天然藤椒最本真的味道，以“天然味道”為品牌核心價(jià)值，長(zhǎng)期與國(guó)際、國(guó)內(nèi)一流高校和專業(yè)技術(shù)機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略合作，獨(dú)創(chuàng)“萬(wàn)弗黃金8小時(shí)藤椒鮮萃法”、“萬(wàn)弗香麻指數(shù)”等領(lǐng)先行業(yè)的專利技術(shù)和工藝體系，以“鮮萃藤椒油”、“藤椒醬”、“藤椒汁”等系列產(chǎn)品作為核心產(chǎn)品。

萬(wàn)佛收入規(guī)模：

公司收入規(guī)模約2億元人民幣左右，主要生產(chǎn)藤椒油。（數(shù)據(jù)來(lái)源：調(diào)研訪談）

丁點(diǎn)兒基本情況：

公司主要從事川味特色調(diào)味料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以“豐富生活點(diǎn)點(diǎn)滋味”為理念，打造了以川味復(fù)合調(diào)味料、川味特色花椒油為主導(dǎo)的產(chǎn)品體系。公司擁有雄厚的技術(shù)水平、先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和完善的食品安全控制體系，致力于推動(dòng)川菜調(diào)味標(biāo)準(zhǔn)化、川菜菜品工業(yè)化的發(fā)展，為餐飲客戶提供安全、便捷的調(diào)味標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。

公司始終堅(jiān)持“以技術(shù)促發(fā)展，以創(chuàng)新贏未來(lái)”的經(jīng)營(yíng)方針，不斷加強(qiáng)自身“新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝”的自主研發(fā)能力，提升風(fēng)味，創(chuàng)造特色。公司研發(fā)水平領(lǐng)先，自主研制并推出了干鍋醬、麻辣雞鮮、酸辣粉醬、椒麻雞汁、青花椒汁、藿香汁等川味復(fù)合調(diào)味料。公司優(yōu)質(zhì)鮮花椒油生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)被四川省科技廳認(rèn)定為“國(guó)內(nèi)領(lǐng)先”，并榮獲四川省食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會(huì)頒發(fā)的“科技進(jìn)步獎(jiǎng)”。

丁點(diǎn)兒收入規(guī)模：

整體收入規(guī)模4億元左右，其中花椒油/藤椒油收入1億元左右。（數(shù)據(jù)來(lái)源：調(diào)研訪談）

和鑫基本情況：

洪雅縣和鑫農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司是依托洪雅縣藤椒協(xié)會(huì)、洪雅縣和鑫藤椒專業(yè)合作社成立的集藤椒品種選育、栽培推廣、科學(xué)管理、倉(cāng)儲(chǔ)保鮮、精深加工、市場(chǎng)銷售為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化專業(yè)公司。公司位于中國(guó)藤椒之鄉(xiāng)---洪雅縣工業(yè)園區(qū)生態(tài)食品產(chǎn)業(yè)加工區(qū)，注冊(cè)資金1120萬(wàn)元，占地面積10畝，建設(shè)4000平米生產(chǎn)加工廠房和可存儲(chǔ)3000立方米農(nóng)產(chǎn)品的冷鏈物流倉(cāng)庫(kù)。主要產(chǎn)品為藤椒干貨，保鮮藤椒，藤椒油，野生筍干等系列產(chǎn)品。 公司于2013年創(chuàng)建品牌“麻香嘴”，并取得國(guó)家“洪雅藤椒”地理標(biāo)志證明商標(biāo)使用權(quán)。在發(fā)展過程中，公司不僅通過ISO9001質(zhì)量管理體系和ISO22000食品安全管理體系認(rèn)證等國(guó)家認(rèn)證，還不斷堅(jiān)持自主創(chuàng)新，其中擁有自主發(fā)明專利2項(xiàng)，外觀專利9項(xiàng)。

和鑫收入規(guī)模：

公司收入約5000萬(wàn)元人民幣，主要生產(chǎn)藤椒類產(chǎn)品。（數(shù)據(jù)來(lái)源：調(diào)研訪談）

2.5 花椒復(fù)合調(diào)味料空間廣闊，市場(chǎng)快速增長(zhǎng)

花椒復(fù)合調(diào)味品主要應(yīng)用在川式火鍋底料和川菜復(fù)合調(diào)味料兩大品類中。根據(jù)共嚴(yán)王數(shù)據(jù)，2014-2020年火鍋底料市場(chǎng)規(guī)模從132億元增長(zhǎng)至261億元人民幣，預(yù)計(jì)至2025年將增長(zhǎng)到476億元人民幣。（2）川菜調(diào)料：根據(jù)Frost & Sullivan，火鍋餐飲：川菜餐飲市場(chǎng)規(guī)模為13.7%：12.4%，假設(shè)兩者復(fù)合調(diào)味料占餐飲市場(chǎng)規(guī)模比例相同，則2020年川菜調(diào)料市場(chǎng)規(guī)模為237億元人民幣，預(yù)計(jì)未來(lái)5年保持與火鍋底料相似的增速成長(zhǎng)。

2.6 花椒提取物：在食品工業(yè)應(yīng)用中逐漸擴(kuò)大

花椒提取物屬于植物提取行業(yè)中的細(xì)分行業(yè)。從全球市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，植物提取物有益健康的概念普及推動(dòng)了行業(yè)發(fā)展，此外，由于植物提取物市場(chǎng)中 R＆D 活動(dòng)的增長(zhǎng)以及方便食品的普及，食品和飲料行業(yè)中對(duì)植物提取物的需求也不斷增長(zhǎng)。全球植物提取物市場(chǎng)估計(jì)在 2019 年價(jià)值 237 億美元，預(yù)計(jì)到 2025 年將達(dá)到 594 億美元，6 年 CAGR 為16.55%。與此同時(shí)，近年來(lái)國(guó)內(nèi)植物提取物行業(yè)快速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模從 2017 年 275 億元增至 2021 年 407 億元，4 年 CAGR 為 10.30%，預(yù)計(jì) 2025 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 594 億元，4 年CAGR 為 10.53%。

 花椒提取工藝包括溶劑法、超臨界CO2萃取法、亞臨界提取法等，其中超臨界CO2萃取法因其純天然無(wú)化學(xué)殘留、萃取率高、呈味能力強(qiáng)等特征，逐漸成為中高端花椒精油和油樹脂產(chǎn)品的主流工藝。據(jù)測(cè)算，傳統(tǒng)的熬煮方式對(duì)花椒麻度的提取率普遍不到50%，而超臨界CO2萃取工藝對(duì)花椒的麻度的提取率可以達(dá)到90%以上。

近年來(lái)，隨著人們生活水平的提高，對(duì)花椒調(diào)味品需求在不斷增加?；ń诽崛∥锟梢詮V泛應(yīng)用在調(diào)味品工業(yè)加工和餐飲領(lǐng)域。有報(bào)告預(yù)計(jì)，到2025年，全國(guó)花椒的需求量將達(dá)到94萬(wàn)噸左右，相比2020年增長(zhǎng)27%。在需求量增長(zhǎng)的同時(shí)，對(duì)花椒調(diào)味品的品質(zhì)要求也在逐步提高。花椒深加工，在豐富調(diào)味品品類，提升產(chǎn)品品質(zhì)的同時(shí)，也提升了花椒產(chǎn)品的附加值，帶動(dòng)了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

2.7 花椒提取市場(chǎng)主要企業(yè)

晨光生物：植提龍頭，科技領(lǐng)先

晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司是一家專注于植物有效成分萃取、分離、純化及應(yīng)用的高科技企業(yè)。公司主要研制和生產(chǎn)六大系列上百種產(chǎn)品。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于食品、化妝品、烘焙、飲料、保健品及飼料行業(yè)。主要市場(chǎng)為歐洲、美洲、澳洲及中、俄、日、韓等亞洲、非洲部分國(guó)家和地區(qū)。

公司年報(bào)披露，晨光生物在貴陽(yáng)建成大型花椒精油生產(chǎn)線，可以進(jìn)一步發(fā)揮產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，把控好市場(chǎng)供需關(guān)系，做好“購(gòu)產(chǎn)銷”整體規(guī)劃。同時(shí)，公司胡椒提取物、生姜提取物、孜然提取物、姜黃提取物等產(chǎn)品也在不斷提升工藝技術(shù)，持續(xù)提升產(chǎn)品品質(zhì)和得率，不斷加大銷售推廣力度。

仲景食品：植物萃取起家，香菇醬開創(chuàng)者

仲景食品生產(chǎn)總部位于中國(guó)香菇之鄉(xiāng)——河南省南陽(yáng)市西峽縣，營(yíng)銷中心位于鄭州市鄭東新區(qū)，現(xiàn)有員工1000余人；是高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家綠色工廠、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)、中國(guó)航天事業(yè)合作伙伴。仲景食品是國(guó)內(nèi)香辛調(diào)味配料的領(lǐng)先供應(yīng)商，擁有分子蒸餾、風(fēng)味指標(biāo)數(shù)據(jù)化、風(fēng)味定量調(diào)配等多項(xiàng)核心技術(shù)，主要服務(wù)于聯(lián)合利華、康師傅等國(guó)際國(guó)內(nèi)知名食品企業(yè)。

雪麥龍食品：香料領(lǐng)域天然風(fēng)味的領(lǐng)導(dǎo)者

鄭州雪麥龍食品有限公司以其優(yōu)質(zhì)的原料，精益求精的生產(chǎn)工藝，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的研發(fā)水平，成為花椒及其他香辛料提取物的頭部企業(yè)之一。公司研發(fā)中心被認(rèn)定為“鄭州市天然香料提取工程技術(shù)中心”，“雪麥龍”品牌被認(rèn)定為河南省著名商標(biāo)。

3.全球香辛料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

香辛料行業(yè)是一個(gè)龐大的行業(yè)，對(duì)全球的市場(chǎng)銷售影響巨大。一直以來(lái)，香料行業(yè)不斷發(fā)展壯大，年市場(chǎng)銷售額逐漸增長(zhǎng)，消費(fèi)行為異常活躍。2020年全球香辛料市場(chǎng)銷售額達(dá)到78.9億美元，同比增長(zhǎng)了4.7%。2023年全球香辛料市場(chǎng)將以保持快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)呈現(xiàn)出更加健康的發(fā)展，預(yù)計(jì)全球香辛料市場(chǎng)的銷售額將在2023年達(dá)到120.3億美元，同比增長(zhǎng)約7.7%。

在全球香辛料行業(yè)的發(fā)展背景當(dāng)中，其最大的驅(qū)動(dòng)力是全球人口的持續(xù)增長(zhǎng)，以及全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，消費(fèi)持續(xù)走強(qiáng)。美國(guó)香辛料市場(chǎng)是最大的香辛料市場(chǎng)，銷售額占全球市場(chǎng)總額的18%至20%，年銷售額達(dá)到14.8億美元。德國(guó)市場(chǎng)以及整個(gè)歐洲地區(qū)市場(chǎng)也是全球熱門市場(chǎng)，擁有發(fā)達(dá)的連鎖商店，2023年歐洲市場(chǎng)銷售額將達(dá)到34.3億美元。

從全球市場(chǎng)角度來(lái)看，目前全球香辛料行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)較好，但仍然存在著一些不利因素。首先是原料價(jià)格上漲，原材料和包裝材料的價(jià)格都在持續(xù)上漲，同時(shí)價(jià)格并不穩(wěn)定，造成食品行業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)加大，這影響到了全球的香辛料行業(yè)。其次，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額較大的傳統(tǒng)加工方式導(dǎo)致的高成本、低產(chǎn)品質(zhì)量、高環(huán)境污染等問題，也是香辛料行業(yè)的發(fā)展的負(fù)面因素。

 4.結(jié)語(yǔ)

站在全球產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，目前國(guó)內(nèi)眾多香料企業(yè)還只能扮演國(guó)際巨頭的原料供應(yīng)商角色，在配方研發(fā)、技術(shù)儲(chǔ)備、資金實(shí)力等方面都還遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于跨國(guó)巨頭。未來(lái)龐大的中國(guó)市場(chǎng)能否走出有中國(guó)特色的香料企業(yè)，特別是在花椒這個(gè)中國(guó)本土香料的大單品上，能否出現(xiàn)具備較強(qiáng)研發(fā)實(shí)力的中國(guó)企業(yè)，值得我們期待。