新茶飲第二股來了！茶百道今起招股，預計4月23日掛牌上市
陳綺琪 · 2024-04-15 15:33:50 來源：贏商網 3272
近日，茶百道(02555.HK)發布公告，擬全球發售股份約1.48億股H股，其中中國香港發售股份1477.64萬股H股，國際發售股份約1.33億股H股，另有15%超額配股權，發售價為每股17.5港元，將于2024年4月15日（上午9時）至4月18日（上午11時30分）期間公開招股，中金公司為獨家保薦人，預期股份將于2024年4月23日于聯交所主板掛牌上市。
據了解，茶百道于2023年8月15日向港交所遞交招股書；同年12月21日，茶百道港股IPO在證監會備案通過。今年2月23日，茶百道更新了港股招股書，如今茶百道正式公開招股，其上市進程穩步推進，如無意外，將會成為繼奈雪的茶之后，“新茶飲第二股”。
據最新招股書顯示，茶百道預計全球發售所得款項凈額約為24.559億港元，所得資金將用于提高整體運營能力及強化供應鏈、升級門店設備、供應鏈上游的戰略性投資、支持海外市場的供應鏈能力、發展數字化能力、品牌打造及推廣活動、推廣自營咖啡品牌「咖灰」、產品開發及創新等。
具體而言，茶百道預計約12%資金（即2.947億港元）將用于品牌打造及推廣活動，其中包括2.456億港元將用于舉辦在線及線下品牌推廣及營銷活動，4910萬港元將用于門店網絡擴展過程中的營銷活動，如在中心城市、商業區及商業中心開設特色門店，計劃未來三年在成都等重點市場開設旗艦店。
茶百道預計約5%資金（即1.228億港元）用于推廣自營咖啡品牌「咖灰」及在中國各地鋪設咖啡店網絡。茶百道計劃將咖灰作為獨立品牌經營，將采取直營及加盟兩種模式，以及同時包括逾50平方米、可帶來輕松用餐體驗的大型咖啡店和50平方米以下、用于快速取餐及外賣的小型快餐店。2024年1月，茶百道在成都開出以「咖灰」品牌開設首家直營咖啡店，計劃未來三年在選定城市開設15家咖啡店。
茶百道預計約5%資金（即1.228億港元）用布局海外市場供應鏈，包括計劃建設生產和配送設施，以滿足其進行海外擴張所需的生產能力。2024年1月，茶百道海外首店落地韓國首爾，該門店根據與第三方合作伙伴簽訂的特定品牌授權協議經營。茶百道2024年計劃開始建立覆蓋泰國、越南及馬來西亞等東南亞市場的供應鏈體系，2025年開始設立配送中心以支持公司于東南亞市場的擴張。
截至最后實際可行日期，茶百道在中國共有8016家門店（其中直營店6家、加盟店8010家），遍布全國31個省市，實現中國所有省份及各線級城市的全覆蓋。
2021年至2023年，茶百道的收入分別為36.44億人民幣、42.32億人民幣和57.04億人民幣，經調整凈利潤分別為9億人民幣、9.67億人民幣、12.57億人民幣，經調整凈利潤率分別為24.7% 、22.8% 、22.0%；期內，茶百道凈利潤的年復合增長率達21.6%。此外，截至2024年2月29日止2個月，茶百道零售總額達到人民幣25.44億人民幣，總銷量達到156.0百萬杯；與2023年同月相比，2024年1月及2月錄得收入與毛利一致增加。
本文轉載自贏商網，作者：陳綺琪
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