中國餐飲品牌在2024年的表現如何？未來將走向何方？這份白皮書為你揭曉答案。

9月23—26日，由廣州市商務局指導，世界中餐業聯合會、央廣網、紅餐網聯合主辦，紅餐產業研究院、央廣網餐飲頻道聯合承辦的2024第四屆中國餐飲品牌節，在廣州朗豪酒店&南豐國際會展中心盛大召開。

本屆盛會以“聚力·共好”為主題，通過設置餐飲品牌力峰會、多場專題論壇、頒獎盛典、HCC餐飲展、《紅人面對面》專訪等多種形式，與餐飲產業鏈創業者和管理者深度互動，為餐飲伙伴賦能，創造更有效的鏈接價值。

在9月26日當天，“2024餐飲品牌力峰會”現場重磅發布了《中國餐飲品牌力白皮書2024》（以下簡稱白皮書）。該白皮書全方面解讀了中國餐飲行業和餐飲品牌的現狀和趨勢，對于餐企經營管理、洞察消費需求、進行餐飲行業研究和打造餐飲品牌力具有重要的參考價值。

會上，紅餐網聯合創始人、副總裁樊寧對白皮書展開了深入解讀，并對“第六屆中國餐飲紅鷹獎”的品牌上榜情況做了分享（具體可以在完整版電子報告查看）。

下面，將對《中國餐飲品牌力白皮書2024》的部分精彩內容做解讀展示。

餐飲收入增速降至“十年最低”，

市場競爭日趨激烈

國家統計局數據顯示，2023年國內生產總值（GDP）為126.1萬億元，同比增長5.2%（按可比價格計算），增速較2022年提升了2.2個百分點。2024年上半年GDP達到了61.7萬億元，同比增長5.0%。盡管近年來我國經濟呈穩定增長態勢，但全國消費市場增長略顯乏力。

1.消費市場增長略顯乏力，餐飲收入增速降至“十年最低”

國家統計局數據顯示，2024年1—8月的全國社會消費品零售為31.2萬億元，增速回落。與此同時，餐飲收入的增速也放緩明顯，2024年1—8月的全國餐飲收入為3.5萬億元，同比增長6.6%，為近十年的最低增速（2020年、2022年除外）。

2.餐飲創業回歸理性，前8月餐飲相關企業吊注銷量超2023年全年的九成

在經歷過2023年的餐飲創業高潮之后，2024年餐飲創業者逐漸回歸理性。企查查數據顯示，2024年1—8月全國餐飲相關企業注冊量較2023年同期減少44.4萬家。

而餐飲相關企業注銷、吊銷量卻在大幅增加。據相關數據，2024年1—8月餐飲相關企業注銷、吊銷的數量超過了160萬家，超過了2023年全年注銷、吊銷量的九成。

3.外賣市場規模約1.2萬億元，成為餐飲市場重要的增長引擎

CNNIC數據顯示，2022年全國餐飲外賣市場規模就超過了1.1萬億元。紅餐大數據顯示，2023年中國餐飲外賣市場規模約為1.2萬億元，占全國餐飲收入的22.6%。2018—2023年，外賣市場規模的年復合增長率超過20%，成為了餐飲市場重要的增長引擎。

4.餐飲消費預期偏謹慎，餐飲主要賽道人均消費呈下滑態勢

伴隨著消費者日益謹慎的消費態度，餐飲行業大盤的人均消費呈現下滑態勢。紅餐大數據顯示，2023年全國餐飲大盤人均消費為42.6元，比2022年下降了0.6元，同比下降1.4個百分點。2024年9月，餐飲大盤人均消費繼續下滑至42.1元，比2023年下滑了1.2個百分點，降幅略有收窄。具體到各細分賽道，飲品的人均消費下降幅度最大，從2022年的24.5元下降至2024年的20.3元，下降幅度達17.1%。

5.餐飲品牌連鎖化步伐加快，品牌規模化程度日益提升

近年來，我國餐飲連鎖化水平逐年提升。美團數據顯示，我國餐飲行業的連鎖化率從2018年的12%提高到2023年的21%。樊寧認為，我國餐飲行業的連鎖化率預計2024年將繼續提高至22%左右。

從連鎖餐飲品牌的門店規模來看，門店數在100家以上的品牌數占比逐年增長。紅餐大數據顯示，與2023年相比，截至2024年9月，門店數在100~500家以上的品牌數占比提升了1.97個百分點，門店數在500家以上的品牌數占比提升了0.38個百分點。

下沉、出海尋找新增量

近年來，隨著市場環境的變化和消費者需求的改變，我國餐飲品牌也出現了諸多新動向，其發展總體呈現以下幾個方面。

1.品牌擴張路徑多元化，加盟市場邁入“品招”時代

近年來，連鎖餐飲品牌在擴張模式上展現出了多元化的發展路徑，這些品牌不僅在傳統直營和特許加盟模式上進行深化，還積極探索合作聯營、內部合伙等多種擴張方式。隨著越來越多的優質品牌入局，加盟市場亦不斷趨向規范化，邁入“品招”時代。

相比起過去充斥于加盟市場的“快招”品牌，當下餐飲市場中的諸多加盟品牌擁有成熟的組織管理體系和供應鏈能力，加盟流程亦較清晰透明，從而能夠高效、標準化地復制門店。

2.下沉市場成熱門掘金地，“衛星店”“外賣店”等輕量型門店走紅

面對一線、新一線城市餐飲市場增長乏力的挑戰，許多餐飲品牌開始在下沉市場尋求新的增長點。不僅有諸如星巴克（中國）、肯德基（中國）、瑞幸咖啡、喜茶等以往主攻大城市的品牌開始集體下沉“縣域市場”，也有主攻下沉市場的蜜雪冰城、楊國福麻辣燙、華萊士、派樂漢堡、甜啦啦等品牌進一步下沉到鄉鎮市場。

紅餐大數據顯示，截至2024年9月，全國三線及以下城市的餐飲門店數占比達到了52%，比2022年提升了1.4個百分點。

此外，也有不少品牌在門店模型上進行創新嘗試，以提升門店運營效率。其中，一些品牌積極探索面積更緊湊、運營效率更高的輕量型門店，如衛星店、mini店、便攜店、外帶店等。據美團數據，全國已有100余個品牌累計開出超800家衛星店，包括老鄉雞、農耕記、海底撈、大龍燚、木屋燒烤、太二酸菜魚、醉得意等。

3.區域品牌發展勢頭迅猛，部分品牌邁出了全國化步伐

近年來，隨著交通和信息的快速發展，各區域的美食在全國范圍內得到了廣泛的傳播，眾多餐飲區域品牌亦開始嶄露頭角。

一部分區域品牌深耕本土市場，成為當地的美食名片。比如，深耕漢味小吃的常青麥香園已開出了近700家門店，其中九成以上門店在湖北省內；主打福建特色小吃的草本湯門店數已超過400家，其近8成門店在福建省內。還有一部分品牌通過調整戰略布局，邁出了全國化的步伐。部分品牌甚至探索港澳臺市場和海外市場，積極走出去，擴大品牌的影響力。

4.餐飲各賽道加速融合，中國餐飲品牌出海步伐加快

隨著全球經濟形勢的變化以及消費者需求和消費觀念的轉變，餐飲品牌在戰略定位和發展方向上不斷調整。

一方面，部分聚焦大單品的品牌，通過加入其他品類的產品，如地方菜、小吃、飲品、甜品等，構建矩陣式的產品結構，以滿足消費者的多元化需求。例如，太二酸菜魚、阿強家川菜、椒愛水煮魚川菜等品牌均從酸菜魚、水煮魚賽道轉向川菜賽道。

另一方面，為了在有限的消費預算下滿足消費者的需求，部分品牌積極探索“輕正餐”模式。比如，徽菜品牌小菜園推出了社區食堂品牌菜手食堂，人均消費在30~40元；小吃快餐品牌大師兄、老碗會、魚你在一起、米村拌飯等則通過門店裝修、服務升級、產品融合等方式，給消費者提供朋友、家人聚餐場景的產品和服務體驗。

與此同時，隨著國內餐飲市場競爭日益激烈，諸多餐飲品牌將目光投向海外市場，尋求新的增長機遇。據不完全統計，中國餐飲出海品牌數已超百個，覆蓋火鍋、中式正餐、茶飲、咖飲、小吃快餐等多個賽道，品牌門店遍布全球多個國家。其中，火鍋品牌海底撈的海外門店數已有110多家，茶飲品牌蜜雪冰城的海外門店數已超過了4,000家。

5.餐飲IP流量進入理性發展期，品牌IP形象趨向人格化

隨著我國餐飲品牌意識的增強以及消費者對體驗和情感價值的愈加重視，很多品牌通過塑造具有獨特文化內涵和市場識別度的IP來吸引社交媒體的高度關注。

具體來看，品牌IP、個人IP、產品IP三種類型的餐飲IP已初具雛形。其中，個人IP賽道已誕生了一批專業知識IP、企業家IP、廚藝廚師IP以及美食探店IP，比如專業知識IP報告魚仔在抖音平臺的粉絲數量已達到50萬人。餐飲品牌IP形象有向擬人化方向發展的趨勢，比如蜜雪冰城的雪王、正新雞排的雞王、太二酸菜魚的二老板等。產品IP則正從爆品思維轉向IP思維，通過產品IP成功建立消費者心智和增強品牌認同感。

中式正餐、小吃快餐市場規模過萬億，

現制飲品賽道內卷加劇

2024年，餐飲行業的各個細分領域呈現出多樣化的發展趨勢，每個領域都涌現出了一些引人注目的新亮點。

1.中式正餐市場繼續擴容，地方菜系發展迅速

從2023年開始，中式正餐賽道逐漸回暖。紅餐大數據顯示，截至2024年9月，全國中式正餐門店數超過130萬家，預計2024年中式正餐市場規模達到10,600億元。

從品牌門店規模來看，紅餐大數據顯示，截至 2024 年 9月，100家以上區間品牌數占比與2023年相比提升了0.07個百分點，其中，500家以上區間品牌數首次實現了“0突破”。在100家以上門店數的中式正餐品牌中，湘菜和川菜品牌數占比最多，分別為21.8%和19.2%。

除了八大菜系之外，部分地方菜系也在快速發展，涌現了一些代表品牌。比如，青島菜品牌呂氏疙瘩湯的門店數已超過了100家；北京菜品牌小吊梨湯、重慶江湖菜品牌楊記隆府等均開出了50余家門店；溫州菜品牌去茶去、新疆菜品牌金柱大盤雞等均有30余家門店。

2.火鍋創業持續降溫，酸湯火鍋、牛肉火鍋表現亮眼

紅餐大數據顯示，2023年全國火鍋的市場規模已達到5,848億元，2024年有望突破6,000億元。截至2024年9月，全國火鍋總門店數超過53萬家。

2024年，創業者對火鍋的創業熱情持續下降，企查查數據顯示，2024年1—8月，全國火鍋相關企業注冊量為3.6萬家，比去年同期減少了19.5%。

近年來，有不少主打牛肉火鍋的品牌冒頭，且拓店迅速，如許府牛、譚三娘鮮切牛肉自助火鍋、千牛刀渣渣牛肉等，其中許府牛成功突破1,000家門店，成為門店數僅次于海底撈的火鍋品牌。

酸湯火鍋從2023年開始備受關注，市場熱度一直持續至今。一方面，部分從業者挖掘貴州、云南、海南等地的特色酸湯火鍋，開辟了酸湯火鍋細分賽道，如錢攤攤安順奪奪粉火鍋、貴廚酸湯牛肉、王奮斗貴州酸湯牛肉火鍋、山外面·貴州酸湯火鍋、滇牛云南酸菜牛肉火鍋、太瓊糟粕醋·海南酸湯火鍋等。另一方面，眾多火鍋品牌也推出了酸湯味型的鍋底，如海底撈、慫重慶火鍋廠、馬路邊邊、巴奴毛肚火鍋等。

此外，主打性價比的小火鍋賽道也在下沉市場走紅。紅餐大數據顯示，截至2024年9月，全國小火鍋門店數超過了5萬家，約占火鍋大盤的10%。目前，除了呷哺呷哺之外，也發展出了一些代表品牌，如圍辣小火鍋、仟味一鼎自助小火鍋、農小鍋、串士多回轉小火鍋、龍哥自助小火鍋、盛香亭轉轉熱鹵等。

這些品牌多以回轉小火鍋的形式，也有一些快餐形式的小火鍋，如桃娘下飯小火鍋、海底撈下飯火鍋菜、小龍坎Minihoogo火鍋菜等。其中，海底撈自推出下飯火鍋菜后，線上外賣業務大幅增長，據其財報顯示，2024年海底撈上半年外賣業務收入為5.81億元，同比增長23.3%。

3.小吃快餐受創業者青睞，有望突破萬億市場規模

一直以來，小吃快餐賽道都比較受餐飲創業者青睞，企查查數據顯示，截至2024年9月，小吃快餐相關企業注冊量為23.4萬家。紅餐大數據顯示，截至2024年9月，全國小吃快餐門店數已超過400萬家，預計2024年小吃快餐市場規模將突破1萬億元。

近年來，小吃快餐賽道經過快速的發展，已有4個品牌超過了1萬家門店，是整個餐飲行業中擁有最多萬店品牌的細分賽道。從小吃快餐各細分賽道的品牌數占比來看，剛需屬性較強的粉面和中式米飯快餐的品牌數占據了前二，占比均超過了20%。

在米飯快餐賽道，諸如老鄉雞、鄉村基、大米先生、永和大王、超意興等綜合型米飯快餐品牌在市場中占據著主導地位。與此同時，主打大單品的石鍋拌飯、砂鍋菜、煲仔飯、豬腳飯、手抓飯等細分品類熱度上升，受到市場的關注。比如，主打石鍋拌飯的米村拌飯門店數已突破1,300家；豬腳飯品牌豬角在全國開出了近500家門店；砂鍋菜品牌羅媽砂鍋開出了200余家門店；煲仔飯品牌煲仔正的門店數開出了近200家。

而粉面賽道的眾多品牌紛紛探索“現炒模式”，推出了現炒澆頭、蓋碼飯、炒菜等產品，以擴大消費群體。

樊寧認為，這些現炒產品共用同一套廚房設備，在菜品上也有很多相似之處，比如辣椒炒肉、小炒黃牛肉、西紅柿炒雞蛋等。因此，品牌較容易擴大現炒產品矩陣。

4.茶飲內卷加劇，品牌開啟“大航海遠征”

2023—2024年，茶飲賽道在激烈的市場競爭中迎來了新一輪增長。紅餐大數據顯示，2024年全國茶飲市場規模有望突破1,700億元，同比增長8.2%。同時，全國茶飲門店規模達到了新的高度。紅餐大數據顯示，截至2024年9月，全國茶飲門店總數已超過了66萬家，比2023年年底增加了3萬家。

在人均消費方面，全國茶飲門店的人均消費進一步下探。10~15元主流價格區間的門店數占比從2023年的51.4%下降至51.0%；10元以下價格區間的門店數占比從2023年的29.6%上升至30.2%。

在競爭激烈的茶飲市場中，茶飲品牌紛紛揚帆出海，尋求更廣闊的商業機遇。據紅餐產業研究院不完全統計，2023年至2024年9月，在海外開設首店的茶飲品牌超過10個，如甜啦啦、茶百道、7分甜、茉莉奶白、滬上阿姨、益禾堂、茶乙己、茶理宜世、快樂番薯等。

5.咖飲市場規模保持穩定增長，“價格戰”趨于白熱化

2020—2023年，咖飲賽道呈現出強勁的增長勢頭。紅餐大數據顯示，2023年我國咖飲市場規模為1,020億元，同比增長35.6%。截至2024年9月，全國咖飲門店總數近25萬家，相較2023年底，咖飲門店總數增長了21%，預計2024年市場規模同比增長15.4%，達到1,177億元。

在激烈的市場競爭中，眾多咖飲品牌快速拓店以搶占市場。紅餐大數據顯示，瑞幸咖啡從2023年6月至今新增了1萬余家門店，總門店數超過了2萬家。在拓店過程中，不少咖飲品牌將目光轉向了下沉市場。據紅餐大數據，與2023年相比，2024年咖飲門店在三線及以下城市的占比提高了0.6個百分點。

自2023年咖飲賽道的“九塊九價格戰”打響以來，眾多咖飲品牌在降價促銷方面卷出了新高度。如今，瑞幸咖啡的“9.9活動”和庫迪咖啡的“8.8活動”已持續了一年多，星巴克（中國）、Tims天好咖啡（中國）、NOWWA 挪瓦咖啡、幸運咖等品牌也加入其中。從人均消費分布來看，紅餐大數據顯示，截至2024年9月，與2023年相比，20元以下的咖飲門店數占比提升了0.8個百分點。

中餐出海浪潮推向上游供應鏈，

餐飲行業走向大融合

最后，樊寧和大家分享了我國餐飲市場三個值得關注的發展趨勢：

其一，隨著國內餐飲市場的競爭日益激烈，出海已經成為了很多餐飲品牌的“必選項”。除了餐飲品牌出海之外，供應鏈企業也在探索海外市場。未來幾年，供應鏈出海在未來幾年或將迎來“小高潮”，并且出海形式也將從出口轉向全球生產。

其二，眾多餐飲品牌越來越重視菜單中飲品的配比，吃喝一體化消費趨勢愈加明顯。

其三，餐飲行業各品類各業態正在相互滲透，餐飲行業呈現出大融合的趨勢。

（作者：紅餐產業研究院）