規(guī)模回升與策略轉(zhuǎn)向并行。

4月，連鎖咖啡開店總量繼續(xù)攀升。

4月，壹覽商業(yè)長期跟蹤的27家連鎖咖啡品牌共新開門店1220家，環(huán)比增長3.74%，同比增長6.64%，行業(yè)總門店數(shù)攀升至60795家。值得注意的是，瑞幸在存量占比高達(dá)39.3%的背景下，單月凈減少206家門店，顯示出其正在優(yōu)化門店網(wǎng)絡(luò)。

具體看，瑞幸和庫迪主導(dǎo)增長，但4月開店同比分別下降4.72%和3.11%，增速放緩；星巴克4月開店20家，同比增加81.82%，顯示復(fù)蘇勢頭；Manner Coffee、M Stand開店數(shù)量增速較快，或許意味著精品咖啡需求上升；幸運(yùn)咖強(qiáng)勢崛起，單月凈增300家，成為最大潛力股。

從門店存量看，瑞幸依舊是當(dāng)之無愧的“老大”，門店存量接近庫迪、星巴克、幸運(yùn)咖的總和；庫迪突破1.3萬家門店，下沉市場滲透率持續(xù)領(lǐng)先；Maneer門店數(shù)量穩(wěn)定增長，與滬咖拉開差距；幸運(yùn)咖開始“狂飆”，按照此增速計算，明年門店數(shù)量或?qū)⒊^星巴克；滬咖增長則陷入停滯。

從上新情況看，咖啡產(chǎn)品減少，小食類產(chǎn)品增加，聯(lián)名策略更趨謹(jǐn)慎與深度。據(jù)茶咖觀察不完全統(tǒng)計，2025年4月，共有18個品牌上新76款SKU，其中，Tims天好咖啡推出3款午餐盒、3款可露麗，皮爺咖啡則推出多款早餐烘焙產(chǎn)品。

在咖啡產(chǎn)品和營銷手段上，品牌們開始分化。

頭部品牌開始收縮SKU，聚焦聯(lián)名深度。瑞幸咖啡上新次數(shù)銳減，僅上新3款產(chǎn)品；庫迪咖啡上新數(shù)量由8款縮減至2款，更注重IP延續(xù)性，3月聯(lián)名哪吒與蠟筆小新，4月則繼續(xù)推哪吒周邊，并與櫻桃小丸子聯(lián)名；星巴克上新穩(wěn)定，與五月天的聯(lián)名引起較大反響，覆蓋年輕群體與情懷用戶。

中腰部品牌激進(jìn)推新，利用聯(lián)名突圍。幸運(yùn)咖借齊白石IP提升調(diào)性；NOWWA挪瓦咖啡上新翻倍，推出“紅菜頭紫甘藍(lán)美式”等單品，主打健康概念，聯(lián)名從3月的0次升級為4月的3次。

在產(chǎn)品創(chuàng)新上，品牌除了堅持奶咖上新外，還紛紛在抹茶、綠茶、綠豆、水果等領(lǐng)域發(fā)力，氣泡飲也開始嶄露頭角。

值得關(guān)注的是，蔬菜元素在咖啡市場持續(xù)走俏，主打健康概念。挪瓦咖啡在4月推出了一系列蔬果咖啡新品，包括紅菜頭紫甘藍(lán)美式、羽衣甘藍(lán)輕咖以及巴西莓莓拿鐵，其中紅菜頭紫甘藍(lán)美式為紅菜頭、紫甘藍(lán)與咖啡搭配的美式咖啡，羽衣甘藍(lán)輕咖為羽衣甘藍(lán)搭配蘋果汁、檸檬汁與輕咖的無咖啡因蔬果飲品，巴西莓莓拿鐵則是巴西莓粉搭配牛乳、咖啡的拿鐵咖啡。

健康化同樣體現(xiàn)在星巴克的“真味無糖”系列，他們將原有的風(fēng)味糖漿拆分成0糖的風(fēng)味濃漿和獨(dú)立的原味糖漿兩種配料，供消費(fèi)者自由搭配。

從4月的表現(xiàn)看，頭部品牌轉(zhuǎn)向效率優(yōu)化，中部品牌加速規(guī)模擴(kuò)張，尾部品牌則普遍承壓。競爭焦點(diǎn)同步升級——產(chǎn)品端聚焦健康化，產(chǎn)品線更廣，營銷端聯(lián)名策略從流量收割轉(zhuǎn)向調(diào)性契合，行業(yè)正式進(jìn)入精耕時代。

（本文轉(zhuǎn)載自：壹覽商業(yè)）