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2024年10月餐飲行業(yè)觀察報告正式發(fā)布！

本報告除了為你剖析2024年9月餐飲行業(yè)景氣指數(shù)以外，還會為你揭曉2024年10月紅餐指數(shù)百強榜與2024年10月餐飲行業(yè)產品上新風向、品牌開店情況、融資上市新動態(tài)、餐企大動作以及行業(yè)大事件……

本文由紅餐智庫（ID:hongcanzk）原創(chuàng)首發(fā)，作者：紅餐產業(yè)研究院。

本文看點：

1.餐飲行業(yè)景氣指數(shù)解讀

2.2024年10月紅餐指數(shù)百強榜

3.茶飲、咖飲、面包烘焙、火鍋品類2024年10月上新產品速覽

4.10月餐飲領域融資事件、餐企上市詳情速覽

5.10月餐企大動作以及行業(yè)大事件

01

餐飲行業(yè)景氣指數(shù)整體趨向下滑，

重點品類展現(xiàn)出“暑后滑坡效應”

該指數(shù)為綜合反映餐飲行業(yè)各地域或各品類所處的狀態(tài)或發(fā)展趨勢的一種指標，景氣指數(shù)低于100表示其發(fā)展處于衰退或者不景氣的狀態(tài)，而高于100則表示其發(fā)展處于擴張或者景氣的狀態(tài)。

全國：9月全國餐飲景氣度下滑，餐飲行業(yè)整體呈現(xiàn)出調整態(tài)勢

2024年1—9月，隨著價格戰(zhàn)、同質化競爭和成本壓力的持續(xù)升級，餐飲行業(yè)競爭加劇，優(yōu)勝劣汰趨勢明顯加速，整體餐飲行業(yè)逐步走入調整期。2024年9月，全國餐飲行業(yè)景氣指數(shù)下滑至113.2，相較于前一期的119.7，下滑較為明顯。

下滑的原因或與暑期結束后，消費者逐漸回歸日常工作與生活節(jié)奏，出行人數(shù)顯著減少，餐飲消費熱情也隨之減退有關。此外，受到暑期“消費透支”效應及為國慶假期出行做準備的“消費節(jié)制”等心理影響，共同導致了消費者在9月份的餐飲消費力下滑。

重點區(qū)域：多地餐飲業(yè)景氣指數(shù)下滑，暑期消費熱潮逐漸平息

2024年9月，廣東、四川、北京、上海四地餐飲行業(yè)景氣指數(shù)均出現(xiàn)了下滑，反映出部分地區(qū)餐飲市場正在降溫的態(tài)勢。

具體而言，四川地區(qū)餐飲市場因暑期文旅消費熱潮退卻而顯著降溫，其9月份餐飲行業(yè)景氣指數(shù)下滑至95.0，環(huán)比下降11.5%。廣州和上海緊隨其后，9月份餐飲行業(yè)景氣指數(shù)分別降至112.2和116.36，環(huán)比分別下降7.1%和4.0%。

而北京在中國國際服務貿易交易會、美食宴、美食文化節(jié)等美食促消費活動與相關政策的助力下，餐飲市場韌性進一步提升，9月份的餐飲行業(yè)景氣指數(shù)與上月相比出現(xiàn)了略降，為129.1。

重點品類：品類景氣度走低，烤串、火鍋品類“暑后滑坡效應”顯著

2024年9月，中式正餐、火鍋、烤串及小吃快餐四大餐飲重點品類的景氣指數(shù)紛紛走低，這一變化揭示了各大餐飲品類在經(jīng)歷了暑期的繁榮后，消費有所下降。

具體而言，烤串品類在暑期后的“下滑效應”尤為顯著，其9月份的餐飲行業(yè)景氣指數(shù)下滑至125.3，環(huán)比下降17.9%。其次是火鍋，9月份的餐飲行業(yè)景氣指數(shù)環(huán)比下降11.9%，達到85.8。主要是受暑期結束影響，隨著學校開學和工作恢復正常，社交聚會活動減少，導致烤串與火鍋等具有較強社交屬性的餐飲品類受到了影響。

與此同時，中式正餐和小吃快餐市場也經(jīng)歷了不同程度的降溫。其中，中式正餐9月份的餐飲行業(yè)景氣指數(shù)為133.5，環(huán)比下降6.7%；小吃快餐則更為顯著，其景氣指數(shù)降至91.8，環(huán)比下降9.6%。

02

2024年10月紅餐指數(shù)百強榜發(fā)布

2024年10月的“紅餐指數(shù)百強榜”中，小吃快餐品類的上榜品牌最多，共有36個。其次為中式正餐賽道，共上榜了25個品牌，而火鍋和飲品類，各有12個品牌上榜。

細分賽道方面，茶飲、川渝火鍋和飯食快餐類的品牌上榜較多，分別為9個、7個和7個。菜系方面，粵菜上榜品牌共有5個，本幫江浙菜和湘菜的上榜品牌分別為4個和3個。其余品類和菜系上榜品牌均不足10個。

03

茶飲、烘焙加速上新，

秋冬氛圍與節(jié)日特色顯著

10月，紅餐產業(yè)研究院對茶飲、咖飲、面包烘焙、火鍋這4個餐飲品類的樣本品牌進行了新品上市情況監(jiān)測，具體結果如下：

茶飲：奶茶新品數(shù)量持續(xù)攀升，打造秋冬溫暖成上新焦點

2024年10月，紅餐產業(yè)研究院監(jiān)測的連鎖茶飲品牌數(shù)量增至77個，其中有57個品牌推出了199款新品。具體而言，奶茶類新品最多，共計推出了94款新品，占茶飲新品的47.2%。水果茶類新品次之，新品數(shù)量為51款，占比25.6%；輕乳茶/純茶類新品數(shù)量為37款，占比18.6%。相比之下，酸奶/奶昔類新品數(shù)量較少，僅占5.0%，而咖啡類新品占比不足2%。

從新品的價格分布來看，10月茶飲市場的新品價格主要集中在10元≤單杯＜15元和15元≤單杯＜20元兩個區(qū)間內，占比分別為26.8%和47.4%，而10元以下和20元及以上的茶飲新品則相對較少，占比分別為10.8%和15.0%。

從新品的元素來看，各大品牌為契合秋冬溫暖氛圍，紛紛推出了以芋泥、抹茶、桂花、板栗等秋冬熱門元素為主題的茶飲系列，如KOI的芋泥麻薯、桂桂茶的石磨抹茶、茶百道的桂花烏龍、CoCo都可的栗子牛乳烤茶等，同時，黑糖珍珠、麻薯等軟糯香甜的小料，也成為眾多品牌的秋日限定首選。

此外，隨著季節(jié)更迭，石榴、柑橘、柿子等帶有秋冬季特色的水果元素也呈現(xiàn)出了明顯的上升趨勢。例如，蘇閣鮮果茶推出了大橘系列、樂樂茶推出了流心柿系列、野萃山推出了手剝石榴系列等產品。

咖飲：拿鐵類新品占比過半，上新元素日益多元化

2024年10月，紅餐產業(yè)研究院監(jiān)測的連鎖咖飲品牌數(shù)量增至54個，其中24個品牌共推出了71款新品。具體來看，拿鐵類新品數(shù)量最多，共計推出了39款新品，占新品總量的54.9%，其次是非咖啡飲品類新品，推出了11款新品，占比15.5%。美式/意式濃縮類，推出了10款新品，占比14.1%，其他特調類新品占比為5.7%。摩卡、短笛、瑪奇朵、酒咖、酒飲等新品占比均不足3%。

從新品的價格分布來看，咖飲當月新品的價格分布主要集中在15元≤單杯＜25元和25元≤單杯＜35元兩個區(qū)間內，占比分別為28.1%和48.4%。相比之下，15元以下和35元及以上的咖飲新品占比較少，分別為14.1%和9.4%。

從當月上新的咖啡產品中可以看出，咖飲品牌主要聚焦桂花、椰子、檸檬、燕麥等熱門元素推出了一系列特色新品，如NOWWA挪瓦咖啡推出了輕香桂花茶拿鐵，星巴克推出了椰椰瑪奇朵、清檸瑪奇朵，瑞幸咖啡推出了南瓜燕麥拿鐵、太妃榛香燕麥拿鐵等產品。

此外，橘子、柿子、芋泥、南瓜、海鹽等食材也被廣泛地應用到新品中，如熊爪咖啡推出了好柿椰椰拿鐵、好柿大麥拿鐵，庫迪咖啡推出了海鹽焦糖絲滑拿鐵、海鹽焦糖燕麥拿鐵等產品。

面包烘焙：“雙節(jié)”助推品牌加速上新，節(jié)日特征新品成亮點

2024年10月，紅餐產業(yè)研究院監(jiān)測的面包烘焙品牌數(shù)量增至50個。其中，有35個面包烘焙品牌共推出了209款新品。從新品的細分種類來看，當月面包烘焙新品涵蓋的種類較豐富，有蛋糕類、面包類、中式糕點類、蛋撻類、餅干類、布蕾類、泡芙類、小貝類、麻薯類、其他等10種類型。

其中，蛋糕類推出的新品數(shù)量最多，10月推出了113款，占面包烘焙新品總量的54.1%。其次是面包類，共上架40款新品，占新品總數(shù)的19.1%。中式糕點類推出了17款新品，占新品總數(shù)的8.1%。除此之外，蛋撻、餅干、布蕾和泡芙類、小貝類、麻薯類、其他類等上新數(shù)量相對較少，占比均不足6%。

基于重陽節(jié)與萬圣節(jié)等節(jié)日的到來，各大品牌競相推出融合節(jié)日特色的限定新品。在這些節(jié)日限定新品中，巧克力、芋泥、南瓜、芝士、板栗等元素成為熱門之選。例如，山山家上新了“重陽節(jié)蛋糕”、鮮南瓜吐司、南瓜女巫、幽靈巧巧等新品；巴莉甜甜推出了南瓜惡魔、奧巧幽靈、芋泥芝士巴斯克；愛立頌alissant推出了栗栗楓年蛋糕、夢龍黑森林蛋糕等。

火鍋：火鍋配菜花樣上新，多品牌競相推出新品

2024年10月，紅餐產業(yè)研究院監(jiān)測的火鍋品牌數(shù)量增至43個。其中，有15個火鍋品牌共推出了62款新品。從新品的細分種類來看，當月火鍋新品涵蓋的種類有火鍋配菜、鍋底、特色小吃、飲品、特色菜品和甜品。

其中，火鍋配菜的新品數(shù)量最多，共28款，占火鍋新品總數(shù)的45.2%。比如蜀大俠推出了黃金千層肚、龍井蝦滑、德式匠心腸；火瀑椒麻火鍋推出了金桂牛肉、金桂千層、金桂魚籽蝦滑等配菜。

其次，飲品、特色菜品和特色小吃的新品數(shù)量也較多，占比分別為17.7%、12.9%和11.3%。比如，左庭右院鮮牛肉火鍋推出了紅石榴椰子水、玉蘭紅石榴飲等飲品；譚三娘鮮切牛肉自助火鍋推出了撈汁蟶子肉、撈汁雞爪、撈汁蝦、撈汁花甲等特色菜品；豆花姐·爛豆花火鍋推出了芝士蜜薯、麻醬燒餅等特色小吃。

此外，部分火鍋品牌也推出了新的鍋底。如湊湊火鍋推出了臺式麻辣鍋、紅顏花膠雞鍋，四季椰林推出了海南酸湯鴛鴦鍋椰子雞等。

04

眾多餐飲品牌積極推出子品牌，

出海謀發(fā)展的勢頭不減

2024年10月，不少國內餐飲品牌仍在積極擴張，一些品牌通過推出子品牌的方式不斷開拓市場，同時一些品牌亦在加快出海的步伐。

國內品牌本土擴張情況：

10月1日，好利來首家新中式創(chuàng)意酒吧“叁月肆·龍”在北京三里屯正式開業(yè)。據(jù)悉，該酒吧主打中式創(chuàng)意雞尾酒和特色雞尾酒。

10月9日，據(jù)報道，挪瓦咖啡與見福便利店達成“咖啡+便利店”戰(zhàn)略合作，首批150家聯(lián)營門店已落地，計劃2024年聯(lián)營門店增至500家，2025年達2000家。

10月10日，清真餐飲品牌紫光園推出全新子品牌“友涮·清真銅鍋涮肉”，其北京首店于9月26日開業(yè)。據(jù)了解，該店采用“火鍋+早餐”創(chuàng)新模式，人均消費在75~90元。

10月11日，茶百道香港首店正式開業(yè)。據(jù)悉，該店定位為街邊店，主打“即取即走”快取模式，9月30日起已試營業(yè)，目前已上線約20款飲品，售價較內地有所上調。

10月22日，海底撈旗下的烤魚子品牌“喵塘主麻辣烤魚”在天津開業(yè)。據(jù)悉，該店主打鮮魚現(xiàn)烤，創(chuàng)新性地融合烤魚、酒吧、音樂與黑金國潮元素。

10月24日，墨茉點心局在微信公眾號透露，其新副品牌“墨茉生活烘焙”長沙永旺店已開業(yè)。據(jù)了解，此次與長沙老牌“老照壁包子鋪”合作，引入鮮蒸面點系列，還出售甜甜圈、鮮奶、酸奶、奶酪等產品。

10月30日，瑞幸咖啡香港首店尖沙咀正式開業(yè)。據(jù)了解，瑞幸咖啡位于將軍澳新都城中心二期的分店也即將開業(yè)。

國內品牌出海新動向：

10月18日，茉莉奶白悉尼首店正式營業(yè)，這是其繼美國紐約、泰國曼谷后的海外第三家門店，并結合當?shù)叵M者口味偏好推出澳洲限定香桂茶飲。

10月21日，魚你在一起新加坡首店盛大開業(yè)，標志著繼馬來西亞后，新加坡成為該品牌進軍東南亞市場的第二站。據(jù)悉，該門店位于新加坡武吉班讓廣場，于9月28日啟動試營業(yè)。

10月22日，庫迪咖啡在其首店開業(yè)兩周年之際宣布，全球門店數(shù)量已突破1萬家，其中第10000家門店位于卡塔爾多哈珍珠島。

05

10月餐飲領域融資事件數(shù)減少，

IPO新動向較少

10月，餐飲領域融資事件總數(shù)有所減少，餐飲領域上下游相關企業(yè)或品牌傳出的IPO新動向相對較少。

融資方面，10月錄得融資事件數(shù)5起，披露融資金額超1億元。從細分領域來看，10月獲得融資的品牌或企業(yè)主要來自餐飲服務商和餐飲品牌2個領域，其中餐飲品牌融資事件共3起。在餐飲品牌融資動態(tài)中，2024年10月獲得融資的餐飲品牌分別聚焦于烤肉、酒館及茶飲賽道。

另外，從融資輪次看，10月餐飲相關領域的融資主要發(fā)生在A輪。披露融資金額方面，10月餐飲相關領域的融資事件中，披露融資金額主要以千萬元為主。

06

10月餐企大動作以及行業(yè)大事件

紅餐產業(yè)研究院綜合各個信息渠道，整理出2024年10月餐飲行業(yè)值得關注的重大事件，涵蓋餐企動向、餐飲平臺、餐飲政策等，詳情如下：

餐飲企業(yè)的主要動向與業(yè)務發(fā)展亮點

10月10日，奈雪的茶推出行業(yè)首個“不加糖鮮果茶”系列，并發(fā)起新茶飲行業(yè)首個“好果茶 不加糖”倡議，倡導新茶飲企業(yè)在鮮果茶現(xiàn)制過程中不額外添加蔗糖、果葡糖漿等食糖和人工甜味劑。

10月22日，庫迪咖啡啟動“觸手可及”計劃，重心轉向便捷店，計劃與便利店、快餐等連鎖門店合作，共同擴大品牌規(guī)模。

10月25日，德莊集團發(fā)布全球首個官方辣度分級標準“全辣度火鍋”，包含六個標準辣度，推動重慶火鍋地方及國家團體標準發(fā)布，為消費者提供更精準的味型選擇。

10月28日，據(jù)報道，海底撈廣東佛山恒福國際店新推出“剪頭發(fā)服務”。據(jù)悉，該門店是海底撈全國首家推出剪發(fā)服務的門店，每次洗剪吹僅需600撈幣，服務時間靈活。

餐飲平臺的最新戰(zhàn)略調整與市場動向

10月14日，據(jù)報道，美團正在北京、上海等地測試名為“本地在吃”的服務，內嵌在美團APP的外賣服務中，用戶與KOL可分享外賣訂單，實現(xiàn)內容種草，其他用戶可通過“跟買”快速下單。

10月30日，抖音外賣業(yè)務進行調整，原團購配送升級為“隨心團”，即同一件團購商品既支持用戶到店核銷，也支持配送到家，且原“團購配送”業(yè)務將于11月1日起逐步向“隨心團”業(yè)務遷移。

為了讓餐飲從業(yè)者更加詳細地了解餐飲行業(yè)的發(fā)展情況，紅餐產業(yè)研究院推出《餐飲行業(yè)月度觀察報告（2024年10月）》電子版，大家可以通過以下方式限時獲取！

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