本文由紅餐網(wǎng)（ID：hongcan18）原創(chuàng)首發(fā)，作者：陳漠。

近期的茶飲市場(chǎng)，讓人不得不用“熱鬧非凡”來(lái)形容。

6月30日，奈雪的茶在港交所正式掛牌上市，報(bào)價(jià)18.86港元，總市值323億港元，即使低開(kāi)4.75%，但這并不妨礙它將“新式茶飲第一股”的名頭收入囊中。

而在奈雪的茶上市前幾日，有消息稱，已完成5輪融資的喜茶又要融資了，估值將達(dá)到600億元，比上市了的奈雪的茶市值更高；另一個(gè)茶飲頭部品牌滬上阿姨，也在6月24日宣布再獲近億元融資，要知道，僅僅8個(gè)月前滬上阿姨才完成了近億元的A輪融資；養(yǎng)生茶飲椿風(fēng)也傳出即將融資數(shù)千萬(wàn)，估值過(guò)億的消息……

△圖片來(lái)源：奈雪的茶官方微博

至此，據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年茶飲品類已發(fā)生十余起融資事件，融資總額超9億人民幣。而且資本事件覆蓋了奈雪、喜茶這樣的高端品牌，也有名不見(jiàn)經(jīng)傳的區(qū)域品牌。

而各區(qū)域品牌，也在當(dāng)?shù)仫L(fēng)生水起，掀起一波波高潮，甚至讓頭部品牌黯然失色；蜜雪冰城的主題曲在B站大熱……這些都讓今年的茶飲市場(chǎng)格外熱鬧。

這熱鬧僅僅是爆發(fā)的開(kāi)始，還是狂歡的頂點(diǎn)？

市場(chǎng)有缺位，

茶飲仍有巨大發(fā)展空間

茶飲的火爆已無(wú)須贅述，各式奶茶幾乎成為年輕人生活中不可或缺產(chǎn)品。

企查查數(shù)據(jù)顯示，2020 年我國(guó)在業(yè)奶茶相關(guān)企業(yè)多達(dá) 30.63 萬(wàn)家，且近四年注冊(cè)量上升趨勢(shì)明顯。2017 年奶茶相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量 5 萬(wàn)家，2019 年增至 8.77 萬(wàn)家，2020年新增注冊(cè)量達(dá)到 9.43 萬(wàn)家。 

這說(shuō)明，茶飲企業(yè)及其上游支持鏈條已經(jīng)非常可觀，這將極大地刺激茶飲門店的拓展。

數(shù)據(jù)也印證了這樣的趨勢(shì)，茶飲品牌門店在2020年加速拓展。

喜茶、奈雪的茶、茶顏悅色等品牌2020 年新增門店數(shù)量均超往年；蜜雪冰城、古茗、滬上阿姨等門店數(shù)的增長(zhǎng)則更加迅速，均在1000家以上，尤其是蜜雪冰城，2020年突破萬(wàn)店，成為第一個(gè)破萬(wàn)店的茶飲品牌；茶顏悅色不到7個(gè)月，新增近100 家門店；甜啦啦作為去年備受市場(chǎng)關(guān)注的下沉市場(chǎng)“新星”，年內(nèi)開(kāi)出了 700 多家門店。

看上去，這樣的發(fā)展速度、規(guī)模，茶飲市場(chǎng)很快就會(huì)走出紅利期。但世界中餐業(yè)聯(lián)合會(huì)和紅餐網(wǎng)聯(lián)合出版的《中國(guó)餐飲品類和品牌發(fā)展報(bào)告2021》數(shù)據(jù)顯示，2020年現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)規(guī)模1136 億元，預(yù)計(jì)到 2025年將達(dá)到3400億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為24.5%。

如果按這樣的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)期看，我國(guó)的茶飲市場(chǎng)還處于發(fā)展中期，在上升通道之中，遠(yuǎn)未及觸碰天花板。

而從品牌角度來(lái)看，如果拿星巴克來(lái)做對(duì)比，這些頭部品牌的門店總數(shù)也還相差甚遠(yuǎn)。

根據(jù)星巴克公開(kāi)資料，截至2020年12月，星巴克已在中國(guó)入駐超過(guò)180個(gè)城市，開(kāi)設(shè)超過(guò)4700家門店，而喜茶僅695家，奈雪的茶507家。

但顯然，沒(méi)什么咖啡飲用基礎(chǔ)的中國(guó)消費(fèi)者，對(duì)奶茶的需求將遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于星巴克，所以，頭部新茶飲品牌無(wú)論是在直營(yíng)門店數(shù)量、入駐城市數(shù)量，以及城均門店數(shù)量來(lái)看，依然還有較高的市場(chǎng)滲透空間。

同時(shí)，根據(jù)《中國(guó)餐飲品類和品牌發(fā)展報(bào)告2021》數(shù)據(jù)，2020年茶飲品牌門店總數(shù)在100家以下的占到81.9%。可見(jiàn)在現(xiàn)制茶飲行業(yè)中，大部分茶飲品牌門店數(shù)量偏少，整體規(guī)模也普遍偏小，競(jìng)爭(zhēng)力尚不強(qiáng)，也給了很多新進(jìn)入的茶飲品牌以機(jī)會(huì)。

而作為強(qiáng)連鎖、高毛利、高流量的品類，資本自然青睞有加。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)新式茶飲賽道中有百余個(gè)品牌曾產(chǎn)生超200起融資事件，去年到今年資本更是進(jìn)入頻繁且數(shù)額巨大。

一邊是潛力巨大的市場(chǎng)，一邊是大部分品牌尚未構(gòu)建強(qiáng)大的品牌競(jìng)爭(zhēng)力，加上資本的助推，茶飲品類的發(fā)展還有相當(dāng)大的缺口，相信未來(lái)的茶飲市場(chǎng)還會(huì)跑出更多的重量級(jí)品牌。

各消費(fèi)層級(jí)格局初定，

區(qū)域品牌開(kāi)始形成規(guī)模

雖然對(duì)大部分茶飲品牌而言，尚未構(gòu)建起強(qiáng)大的品牌競(jìng)爭(zhēng)力，但經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，在中高低三個(gè)消費(fèi)層級(jí)，還是形成了一定的格局，各消費(fèi)層級(jí)分別有了自己的頭部品牌。

• 各消費(fèi)層級(jí)有自己的代表品牌

如果從現(xiàn)在的品牌分布來(lái)看，喜茶、奈雪、樂(lè)樂(lè)茶占據(jù)著高端茶飲的頭部位置，其價(jià)格區(qū)間分別在24~28元，25~30元，和22~28元。

盡管售價(jià)較高，但其消費(fèi)者有著較高的消費(fèi)水平，而且像喜茶，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已不是一家簡(jiǎn)單的茶飲店，而是有著強(qiáng)大號(hào)召力的品牌，能打出足夠的品牌溢價(jià)。

△圖片來(lái)源：喜茶官方微博

奈雪的茶同理。也是憑借這些，按2020年零售消費(fèi)總值計(jì)，喜茶占據(jù)了27.7%的市場(chǎng)份額，排名第一，剛上市的奈雪的茶則位列第二，市場(chǎng)份額為18.9%。

而在中端市場(chǎng)，茶顏悅色、茶百道、滬上阿姨、一點(diǎn)點(diǎn)則憑借不錯(cuò)的產(chǎn)品質(zhì)量，和合適的價(jià)位，圈住了一大批粉絲。

茶顏悅色盡管門店覆蓋區(qū)域有限，但作為國(guó)潮茶飲典范，加上口味、價(jià)格的誘人，成為很多門店未及城市消費(fèi)者的“白月光”，也讓其長(zhǎng)沙門店長(zhǎng)期大排長(zhǎng)隊(duì)。

△圖片來(lái)源：茶顏悅色官方微博

滬上阿姨憑借“五谷”、“養(yǎng)生”的關(guān)鍵詞，抓住相當(dāng)?shù)氖鼙姡肽晷略?000家門店，總門店數(shù)突破3000；茶百道、一點(diǎn)點(diǎn)則通過(guò)規(guī)模效應(yīng)，打出自己的優(yōu)勢(shì)，在中端消費(fèi)層級(jí)拿下可觀的市場(chǎng)份額。

另一邊，蜜雪冰城、COCO、古茗等用高性價(jià)比主打下沉市場(chǎng)，成為中低端市場(chǎng)的頭部品牌。

比如“小鎮(zhèn)奶茶店”的先驅(qū)蜜雪冰城，客單價(jià)區(qū)間在7~8元，牢牢抓住了四五線和學(xué)生市場(chǎng)，門店數(shù)在2020年便突破萬(wàn)家，成為首個(gè)突破萬(wàn)店的茶飲品牌。相似路線的COCO門店數(shù)據(jù)悉也突破了4000家，發(fā)跡于臺(tái)州一個(gè)小鎮(zhèn)的古茗目前也擁有了4000余家門店。

• 區(qū)域品牌開(kāi)始形成規(guī)模，企圖撼動(dòng)已成格局

正是由于茶飲市場(chǎng)巨大，市場(chǎng)缺位嚴(yán)重，消費(fèi)者忠誠(chéng)度不高，在頭部品牌尚未及覆蓋之前，各區(qū)域品牌開(kāi)始從下沉市場(chǎng)入手，逐漸形成規(guī)模，沖擊著目前的品牌格局。 

茶顏悅色就給眾多餐飲人探索了一條不同的道路，不一定要去北上廣深，就在當(dāng)?shù)兀劳谐鞘芯W(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)，也能走出一條“農(nóng)村包圍城市”的道路。 

書(shū)亦燒仙草主打燒仙草，從成都先向川渝進(jìn)軍，再向西南輻射，如今在全國(guó)擁有了6700多家門店；長(zhǎng)期穩(wěn)居北京飲品熱門榜第一名的小滿茶田，已獲得三輪千萬(wàn)級(jí)融資，其主力門店周末日銷量超過(guò)1500杯，全部直營(yíng)門店月銷售均破50萬(wàn)；重慶的一只酸奶牛以酸奶為核心開(kāi)出1000余家連鎖，號(hào)稱一天賣出3000杯，單日門店最高銷售突破5.6萬(wàn)；蘇州的七分甜主打芒果飲品，擁有200余家門店；武漢的益禾堂，用原葉手作茶飲，走平價(jià)路線，近千家門店……

△圖片來(lái)源：書(shū)亦燒仙草品牌方

這些品牌都避開(kāi)了頭部品牌的主力軍北上廣深，以當(dāng)?shù)貫楦鶕?jù)地，向周邊輻射，去搶占頭部品牌難以完全吃掉的市場(chǎng)。事實(shí)也說(shuō)明，這些市場(chǎng)還存在著巨大的發(fā)展空間。

中端茶飲備受關(guān)注，

茶飲創(chuàng)新正當(dāng)時(shí)

從另一個(gè)層面看，這些品牌的崛起，除了選擇了頭部品牌鞭長(zhǎng)莫及的區(qū)域市場(chǎng)，其實(shí)也在于很好地抓住了中端消費(fèi)的巨大發(fā)展空間。

• 中端消費(fèi)茶飲需求大

 《中國(guó)餐飲品類和品牌發(fā)展報(bào)告2021》數(shù)據(jù)顯示，在全國(guó)茶飲門店數(shù)統(tǒng)計(jì)中，二線、三線城市的茶飲門店數(shù)占比最高，分別達(dá)到了 23.7%、22.2%，超越了一線、新一線的占比，二線及以下城市的門店數(shù)總占比超過(guò)了 70%。 

同時(shí)，這些城市的茶飲門店數(shù)增速明顯高于一線、新一線城市。 

以蜜雪冰城為代表的“小鎮(zhèn)奶茶店”率先開(kāi)啟了“茶飲萬(wàn)店”時(shí)代，古茗火速出圈，甜啦啦快速崛起，喜茶的中端品牌喜小茶加速了布局，這些都表明，茶飲市場(chǎng)正在向低線城市下沉。 

另一方面，《中國(guó)餐飲品類和品牌發(fā)展報(bào)告2021》數(shù)據(jù)還顯示，10~15元、16~20元等中端消費(fèi)的新茶飲門店的占比，要高于高端、低端茶飲。 

從價(jià)格來(lái)看，也更符合現(xiàn)在年輕消費(fèi)主力的消費(fèi)能力，即使喜茶等高端品牌，也開(kāi)始推出喜小茶、小杯奶茶等品牌或產(chǎn)品，去覆蓋中端消費(fèi)市場(chǎng)。

這些都在說(shuō)明，中端市場(chǎng)將是茶飲市場(chǎng)的下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。

• 茶飲創(chuàng)新將集中爆發(fā)

在重點(diǎn)品牌拿到融資加速擴(kuò)張、搶占市場(chǎng)的背景下，新崛起品牌依然有機(jī)會(huì)，但不能跟在重點(diǎn)品牌后面模仿、學(xué)習(xí)，要更主動(dòng)地求變，方能獲得更多跑出來(lái)的機(jī)會(huì)。創(chuàng)新出差異化，就顯得異常重要。 

除了重點(diǎn)品牌，近一年來(lái)在市場(chǎng)上引起關(guān)注的，都有著自己較為明顯的差異化。

比如今年大火的油柑茶、檸檬茶、黃皮，直接讓油柑這個(gè)潮汕的小眾水果賣斷貨；一個(gè)叫壺見(jiàn)的福建茶飲品牌，也憑借滑溜Q彈的石花，以及眾多帶福建特點(diǎn)的原料，讓人眼前一亮，僅“石花老鹽楊桃清”一款產(chǎn)品，就賣出單店最高日出1600杯，在福建開(kāi)店近140家。

△圖片來(lái)源：壺見(jiàn)官方微博

重慶的豆吉湯圓奶茶，則將近一兩年因火鍋火起來(lái)的冰湯圓中的湯圓，與奶茶、水果茶相結(jié)合，推出湯圓奶茶，用Q彈、有嚼頭的湯圓，在川渝打下100余家門店，并在加速擴(kuò)張。同樣來(lái)自重慶的華言豆腐奶茶，則將嫩滑的豆腐，或者說(shuō)豆花作為主打配料，走書(shū)亦燒仙草的路線，在川渝也有了五六十家門店。

除了在原料上下功夫，“萬(wàn)物入奶茶”，養(yǎng)生茶飲也成為另一大創(chuàng)新點(diǎn)。

現(xiàn)在的消費(fèi)者，越來(lái)越看重健康，特別是疫情之后。艾媒咨詢相關(guān)調(diào)研顯示，2021年一季度新茶飲用戶購(gòu)買量下降的原因中，健康考慮和減肥占據(jù)前兩名，分別為60.3%和34.3%。

但奶茶就是現(xiàn)在年輕人的“快樂(lè)源泉”，怎么辦？要么不喝，要么那就只能要求茶飲做得更健康，選擇更健康的茶飲。 

近期傳出將于近期完成數(shù)千萬(wàn)融資消息的椿風(fēng)，便定位“養(yǎng)生茶飲”，推出“蜂王熬夜水”、“青汁刮油水”等戳中年輕消費(fèi)者養(yǎng)生痛點(diǎn)的產(chǎn)品，融資后估值過(guò)億。滬上阿姨最初也是通過(guò)“五谷養(yǎng)生”，敲開(kāi)了市場(chǎng)的大門。

△圖片來(lái)源：椿風(fēng)官方微博

這兩年，隨著透明質(zhì)酸、膠原蛋白肽、益生菌、燕窩等產(chǎn)品的走紅，“功能性茶飲”逐漸從邊緣靠近主流。即使是常規(guī)茶飲，也不斷推出更為健康的原料，不斷減糖，讓消費(fèi)者有更健康的選擇。

奈雪的茶上市了，近期不斷的融資、熱點(diǎn)，都無(wú)疑在給茶飲市場(chǎng)打著雞血，但在爆火之下，進(jìn)入者更應(yīng)該理性選擇跑道，從市場(chǎng)、產(chǎn)品上做出差異化，契合消費(fèi)者新需求，才能撼動(dòng)頭部品牌、重點(diǎn)品牌的地位，否則在高淘汰率的行業(yè)中，將成為襯托其他品牌的炮灰。如今的茶飲市場(chǎng)還有巨大機(jī)會(huì)，但更考驗(yàn)新品牌的經(jīng)營(yíng)智慧。

如果你想了解更多關(guān)于茶飲這個(gè)品類的發(fā)展?fàn)顩r和趨勢(shì)？《中國(guó)餐飲品類和品牌發(fā)展報(bào)告2021》的茶飲版塊將會(huì)給你答案。